تراجعت الاسهم الاوروبية وأسعار السندات واليورو يوم الجمعة بعد أن جاءت بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية أعلى بكثير من التوقعات، مما يؤكد توقعات الأسواق بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لعدة أشهر.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي تداول بارتفاع بنحو 0.8% قبل صدور البيانات، وكان في الآونة الأخيرة في المنطقة الإيجابية فقط، في حين انخفض كل من اليورو والاسترليني بنحو 0.4% خلال اليوم بعد البيانات.

تعتبر العملة الأوروبية المشتركة الآن في طريقها لتسجيل خسائرها للأسبوع الـ 12 على التوالي، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ إنشائها في عام 1999.

ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 5.4 نقطة أساس بعد صدور البيانات.

سيظهر تقرير الوظائف الامريكي الجديد يوم الجمعة ما إذا كان سوق العمل قد استمر في الاعتدال خلال شهر سبتمبر فيما يمكن أن يكون نقطة مهمة لمسئولي الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار في زيادة أخرى لأسعار الفائدة هذا العام أو البقاء متشددين.

سيصدر التقرير الساعة 8:30 صباحا (1230 بتوقيت جرينتش).

يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يضيف الاقتصاد 170 ألف وظيفة أخرى في سبتمبر، وهو ما يزيد قليلا عن وتيرة الثلاثة اشهر الماضية 150 ألف وظيفة، مع انخفاض معدل البطالة قليلا إلى 3.7% من 3.8%.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية في النطاق الحالي من 5.25% إلى 5.5%، ومن المقرر أن يجتمع في 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

كتبت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في أكسفورد إيكونوميكس، هذا الأسبوع: "نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يرغب في رؤية المزيد من الأدلة حول تباطؤ ظروف سوق العمل أكثر مما نتوقع". وستكون الوظائف الـ 180 ألف التي يتوقع أن يضيفها الاقتصاد في سبتمبر انخفاض طفيف عن 187 ألف وظيفة تمت إضافتها في أغسطس، وقريبة جدا من المتوسط الشهري الذي شوهد في السنوات العشر التي سبقت الوباء، من 2010 إلى 2019.

لكنها قالت إن مكاسب الأجور من المرجح أن تكون أقوى قليلا من الشهر السابق.

واضافت "البيانات منذ تقرير الوظائف لشهر أغسطس تتفق مع سوق العمل الذي لا يزال قوي نسبيا"، وهو ما يكفي لأن "الخطر لا يزال قائم بشأن زيادة إضافية" حتى لو كانت توقعات السوق على نطاق واسع هي أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة أبعد من ذلك.

أظهرت البيانات منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر أيضا تباطؤ التضخم الاساسي بشكل أسرع مما توقعه صناع السياسة عندما أصدروا توقعات اقتصادية استمرت في رؤية ضرورة رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى بحلول نهاية العام.

اتجه الدولار نحو سلسلة مكاسب استمرت 12 أسبوع يوم الجمعة، على الرغم من أنه ظل مقيد بنطاق حيث تتطلع الاسواق إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية في وقت لاحق اليوم بحثا عن أدلة حول ما إذا كانت الرسائل المتشددة للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة ستحتاج إلى تعديل.

استقر مؤشر الدولار، الذي سجل في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوى له في 11 شهر تقريبا عند 107.34، عند 106.43، لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسب لمدة 12 أسبوع متتالي.

 مقابل اليورو، يتجه الدولار بالمثل نحو تحقيق سلسلة انتصارات قياسية لمدة 12 أسبوع متتالي.

 وانخفضت العملة الموحدة في أحدث تعاملات بنسبة 0.07% عند 1.0541 دولار.

يأتي تقرير الوظائف الأمريكي المراقب عن كثب يوم الجمعة في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية المرنة التي عززت خطاب الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة لمدة اطول ودفعت العملة الأمريكية وعوائد السندات الأمريكية إلى الارتفاع.

استقرت أيضا عمليات بيع واسعة النطاق في السندات الحكومية العالمية يوم الجمعة، حيث تداولت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عام عند 4.8836%، بعد ارتفاعها فوق 5% للمرة الأولى منذ عام 2007 في وقت سابق من الأسبوع.

تتحرك عوائد السندات عكسيا مع الأسعار.

واستقرت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.7151%، في حين استقر العائد لاجل عامين عند 5.0244%.

 وفر توقف ارتفاع الدولار يوم الجمعة راحة كان الين في أمس الحاجة إليها، والذي تداول في آخر مرة عند 148.73 للدولار.

وأثار ارتفاعه المفاجئ ولكن لفترة وجيزة بنحو 2% إلى 147.30 للدولار يوم الثلاثاء تكهنات بأن السلطات اليابانية كان من الممكن أن تتدخل في سوق العملات لدعم الين المتضرر، على الرغم من أن بيانات بنك اليابان تشير على ما يبدو إلى خلاف ذلك.

من ناحية اخرى ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.09% إلى 1.21805 دولار ويتجه نحو خمسة أسابيع متتالية من الخسائر.

يتجه اليورو يوم الجمعة نحو تسجيل انخفاض قياسي للاسبوع الـ 12 مقابل الدولار، ما لم تدفع بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم العملة الأمريكية المهيمنة حاليا إلى الانخفاض.

انخفضت العملة الاوروبية المشتركة في أحدث تعاملات بنسبة 0.16% إلى 1.0533 دولار، ملامسة فوق أدنى مستوى في 10 أشهر الذي سجلته يوم الثلاثاء عند 1.0448 دولار، لكنها ما زالت تتجه نحو انخفاض أسبوعي آخر بنسبة 0.2%، مما يجعل هذه السلسلة هي الأطول منذ إطلاقها في عام 1999.

كانت تحركات اليورو/الدولار مدفوعة إلى حد كبير بالدولار، ويتجه مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة مقابل ستة أقران رئيسيين، للأسبوع الثاني عشر على التوالي من المكاسب.

وكانت قوة الدولار الاخيرة مدعومة بعمليات بيع سريعة في السندات الحكومية الامريكية، مما أدى إلى ارتفاع العوائد إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

انخفض الاسترليني، الذي سجل أدنى مستوى له في ستة أشهر في وقت سابق من الأسبوع قبل أن ينتعش، بنسبة 0.18% إلى 1.2169 دولار، وارتفع الدولار أيضا مقابل الين الياباني، مرتفعا بنسبة 0.3% إلى 148.97.

أدى الانخفاض الحاد المفاجئ للدولار/ين يوم الثلاثاء إلى 147.30 إلى إثارة التكهنات بأن السلطات اليابانية كان من الممكن أن تتدخل في سوق العملات لدعم الين المتضرر، على الرغم من أن البيانات الصادرة عن بنك اليابان تشير إلى خلاف ذلك.

ارتفعت الاسهم الاوروبية يوم الجمعة قبل بيانات من المتوقع أن تظهر تباطؤ نمو الوظائف الامريكية الشهر الماضي، مما يخفف بعض الضغوط عن المستثمرين في الأسهم القلقين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% الساعة 0718 بتوقيت جرينتش ، محققا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي، لكنه ما زال في طريقه لثالث خسائر أسبوعية على التوالي.

سجل المؤشر أدنى مستوى في ستة أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والأوروبية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات وسط توقعات بأن تكاليف الاقتراض ستظل مرتفعة لفترة أطول.

ستتجه كل الأنظار إلى بيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن أدلة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في نوفمبر.

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في سبعة أشهر يوم الجمعة، مع التقاط الدولار وعوائد السندات، التي سجلت مستويات مرتفعة جديدة هذا الأسبوع، أنفاسها مع ترقب المستثمرين بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية التي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1820.94 دولار للاونصة الساعة 0559 بتوقيت جرينتش لكنها في طريقها لمواصلة الخسائر للاسبوع الثاني على التوالي ، متراجعة بنسبة 1.5% حتى الان. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1834.80 دولار.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من اعلى مستوياتها في 16 عام وانخفض الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته في نوفمبر 2022 لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسب على مدى 12 أسبوع متتالي.

تترقب الأسواق صدور بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، بعد سلسلة من مؤشرات الوظائف الصادرة هذا الأسبوع.

أبدى مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس قلق قليل من أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الأمريكية يمكن أن يتعرض لخطر "الهبوط السلس" للاقتصاد وقالوا إن ذلك قد يساعد البنك المركزي في مكافحة التضخم.

قال SPDR Gold Trust  ، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب، إن حيازاته بلغت أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2019 يوم الخميس.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 20.93 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 854.25 دولار وهبط البلاديوم 0.1% لـ 1140.29 دولار وسجل ادنى مستوى جديد في 5 سنوات. وكان الجميع في طريقهم لتسجيل خسائر اسبوعية.

أظهرت بيانات من هاليفاكس للاقراض العقاري يوم الجمعة أن أسعار المنازل البريطانية انخفضت بأسرع وتيرة منذ عام 2009 على مدى 12 شهر حتى سبتمبر.

وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل انخفضت بنسبة 4.7% الشهر الماضي عما كانت عليه في سبتمبر 2022، مقارنة بانخفاض سنوي بنسبة 4.5% في أغسطس.

وانخفضت الأسعار بنسبة 0.4% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، وهو انخفاض شهري أقل حدة من انخفاض أغسطس بنسبة 1.8%.

تتجه أسعار النفط نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس رغم صعودها يوم الجمعة، إذ أثارت موجة بيع في سوق السندات الأمريكية مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي ومخاوف بشأن انخفاض حاد في الطلب على الوقود.

ارتفع الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهم لعام 2023 الأسبوع الماضي، لكن تراجع خام برنت بنسبة 11.6% وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 9% هذا الأسبوع.

يساهم تزايد مخاوف مستثمري السندات بشأن الإنفاق الحكومي وتضخم عجز الميزانية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، في عمليات بيع حادة دفعت أسعارالسندات إلى أدنى مستوياتها في 17 عام.

يوم الجمعة ، ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 26 سنت أو 0.3% إلى 84.33 دولار للبرميل الساعة 0358 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنت أو 0.3% إلى 82.59 دولار، لتتعافى قليلا من انخفاض بنسبة 2% يوم الخميس.

صرح جي بي مورجان في مذكرة إنه يتوقع أن يكون نمو الطلب على النفط صحي ولكن أبطأ في الربع الأخير من عام 2023، في حين صرح بنك أستراليا الوطني إنه يرى الانخفاض الأخير في الأسعار مؤقت ويتوقع حدوث عجز في السوق هذا الربع.

وقال بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة يوم الجمعة: "نعتقد أنه بمجرد أن تبدأ الأسواق في الاهتمام بانخفاض مخزونات النفط العالمية، فمن المرجح أن ترتفع العقود الاجلة لخام برنت مرة أخرى فوق 90 دولار للبرميل".

وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع تراجع حاد في الطلب الأمريكي على البنزين، فيما أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي. أظهر استطلاع رئيسي أن اقتصاد منطقة اليورو ربما انكمش في الربع الأخير، في حين أدى ارتفاع سعر الدولار إلى الحد من القدرة الشرائية للدول في جميع أنحاء العالم.

ستتجه الانظار يوم الجمعة إلى تقرير الوظائف الشهري الامريكي بحثا عن علامات حول مدى قوة الاقتصاد.

صرح بيتر كازيمير صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي كان على الأرجح الأخير على الرغم من أن البنك لا يمكن أن يكون متأكد حتى رؤية البيانات المتاحة في اجتماعات ديسمبر ومارس.

وقال كازيمير صانع السياسة "وسأكرر أنني أعتقد اعتقاد راسخ، وعلى أساس هذه الأرقام (التضخم الأساسي الاخير)، أن زيادة سعر الفائدة في الاجتماع الأخير كانت الأخيرة".

"نحن بحاجة حقا إلى الاقتناع بأننا في الذروة عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، ومن وجهة النظر هذه، فإن البيانات والأرقام الحقيقية المقدمة إلينا في اجتماعات ديسمبر ثم مارس هي وحدها القادرة على إقناعنا".