تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% يوم الاثنين مع توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التصنيع في الصين المقرر صدورها هذا الأسبوع، مما يبدد الدعم الناتج عن التوتر في الشرق الأوسط.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.6%، أو 1.11 دولار إلى 89.37 دولار للبرميل الساعة 0350 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2%، أو 1.34 دولار إلى 84.20 دولار للبرميل.

انهى كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط يوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 3% بعد أن كثفت إسرائيل توغلاتها البرية في قطاع غزة، مما أثار المخاوف من احتمال اتساع نطاق الصراع في المنطقة التي تنتج ثلث إنتاج النفط العالمي.

يترقب المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء وبيانات الوظائف الأمريكية وأرباح شركة التكنولوجيا العملاقة أبل بحثا عن علامات على أي تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في حين من المقرر أن يقوم البنكان المركزيان في بريطانيا واليابان أيضا بمراجعة سياساتهما.

ستعلن الصين عن مؤشرات مديري المشتريات لقطاع التصنيع والخدمات لشهر أكتوبر هذا الأسبوع، حيث يتطلع المستثمرون إلى المزيد من الدلائل على أن اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم يستقر وأن الطلب على الوقود يتحسن بعد الإجراءات الداعمة التي اتخذتها بكين.

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 2000 دولار يوم الاثنين، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن من الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط ، في حين كان المستثمرين في حالة حذر قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2001.37 دولار للاونصة الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 2011.20 دولار.

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن غارات جوية إسرائيلية أصابت مناطق قريبة من مستشفى الشفاء والقدس بمدينة غزة في وقت مبكر يوم الاثنين، واشتبك مسلحون فلسطينيون مع القوات الاسرائيلية في منطقة حدودية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

سجلت اسعار الذهب 2009.29 دولار للاونصة يوم الجمعة، متجاوزة المستوى الرئيسي 2000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن كملاذ آمن.

يتطلع المشاركون في السوق الآن إلى قرار السياسة للبنك المركزي الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء. في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن التركيز سيكون على تعليقات الرئيس جيروم باويل.

ذكرت وزارة التجارة الامريكية يوم الجمعة ، ان الانفاق الاستهلاكي الأمريكي ارتفع بينما ظل التضخم الشهري مستقر في سبتمبر.

سوف تلاحق ضغوط التضخم الاقتصاد العالمي العام المقبل، حيث يقول ثلاثة أرباع أكثر من 200 خبير اقتصادي استطلعت رويترز آراءهم إن الخطر الرئيسي هو أن يصبح التضخم أعلى مما توقعوه، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة أيضا لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة تحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد يكسر الذهب مستوى المقاومة عند 2006 دولار للاونصة ويرتفع إلى نطاق يتراوح بين 2019 دولار إلى 2036 دولار.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 23.12 دولار ، وهبط البلاتين 0.4% لـ 900.28 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1123.97 دولار.

من المرجح أن يؤدي تباطؤ التضخم إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي في حالة توقف في الأشهر المقبلة، كما راهن المتداولون يوم الجمعة، حتى مع استمرار ضغوط الأسعار الأساسية وسط الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي أبقت بعض الفرص لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

أظهر تقرير لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 3.4% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يأخذ الاحتياطي الفيدرالي منه إشارة  لضغوط الأسعار المستقبلية، ارتفع بنسبة 3.7%. وهذا أقل من قراءة 3.8% في أغسطس ولكنه أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.7% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، وهو ما يزيد عما توقعه الاقتصاديون.

ومع ذلك، يواصل المتداولون التسعير دون أي فرصة لأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة من النطاق الحالي 5.25%-5.5% في اجتماع تحديد سعر الفائدة الأسبوع المقبل، وفرصة أقل من 20% لرفع سعر الفائدة بحلول اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

ويواصل المتداولون توقع أول خفض لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في يونيو من العام المقبل، بناءا على تسعير العقود الآجلة لأسعار الفائدة.

أظهر المسح الفصلي للبنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع تقريبا إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في عام 2025، لكن النمو الاقتصادي سيظل ضعيف وأقل من 1% حتى العام المقبل.

ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس بعد أكبر زيادات في الفائدة على الإطلاق، بحجة أن التضخم عاد أخيرا إلى مساره نحو 2%، حتى لو استمرت تكاليف الطاقة المرتفعة في تشكيل خطر صعودي.

وأكد مسح يوم الجمعة هذه التوقعات، وتوقع انخفاض التضخم ببطء نسبيا ولكنه مستمر على مدى العامين المقبلين.

ويتوقع الاستطلاع نمو أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% العام المقبل، وهو نفس الرقم المتوقع قبل ثلاثة أشهر ولكنه أقل بكثير من توقعات البنك المركزي الأوروبي البالغة 3.2%. وفي الوقت نفسه، تم تخفيض أرقام 2025 إلى 2.1% من 2.2%، وبقيت التوقعات طويلة المدى، المحددة بـ 2028، دون تغيير عند 2.1%.

من المرجح أن تعزز هذه الأرقام توقعات السوق بأن رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد انتهى بعد 10 زيادات متتالية، وقد تغذي التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في عكس مساره في منتصف عام 2024 تقريبا.

ارتفع الدولار يوم الجمعة ويستعد لتحقيق مكسب شهري ثالث بعد أن أشارت أرقام نمو أمريكية قوية إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما يكافح الين حول مستوى 150 قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بأسرع وتيرة له في عامين في الربع الثالث من العام، إذ ساهم ارتفاع الأجور نتيجة ضيق سوق العمل في تعزيز إنفاق المستهلكين.

وقد أدى ذلك، إلى جانب جولة أخرى من المسوحات القوية لنشاط الاعمال، إلى تعزيز التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على الظروف النقدية مقيدة لفترة أطول، مما دفع الدولار إلى الارتفاع على نطاق واسع هذا الأسبوع.

استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 106.52، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 106.89 في الجلسة السابقة، و في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.35%.

كافح اليورو لاقتحام المنطقة الايجابية، حيث استقر عند 1.0559 دولار، متجها لخسارة أسبوعية بنسبة 0.25%.

أبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقع، لينهي سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات في وقت سابق هذا الأسبوع أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو اتخذ منعطف مفاجئ نحو الأسوأ هذا الشهر.

وانخفض الاسترليني 0.1% إلى 1.2117 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الخميس عند 1.2070 دولار.

ظلت معنويات المخاطرة ضعيفة بشكل عام بعد جلسة متشائمة في وول ستريت أدت إلى انخفاض الأسهم وعززت السندات الأمريكية، مما دفع العائدات إلى الانخفاض.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 دولار يوم الجمعة وسط تقارير تفيد بأن الجيش الأمريكي ضرب أهداف ايرانية في سوريا مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس مما قد يؤثر على الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.32 دولار أو 1.5% إلى 89.25 دولار للبرميل الساعة 0638 بتوقيت جرينتش. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.29 دولار، أو 1.6% أيضا إلى 84.50 دولار للبرميل.

صرح البنتاجون يوم الخميس إن الضربات على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التي يدعمها جاءت ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا. وتزايدت هذه الهجمات منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

وعلى الرغم من أن الضربة لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات، إلا أنها تزيد من المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة بين إسرائيل، المدعومة من الولايات المتحدة، وحماس قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي إيران، التي تدعم حماس. ويمكن أن تؤثر حرب أوسع نطاقا أيضا على الشحنات القادمة من المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وغيرها من كبار المنتجين في الخليج.

يتجه كل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط في طريقهما لتسجيل أول انخفاض أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع.

شنت القوات الإسرائيلية خلال الليل أكبر هجوم بري لها في غزة خلال حربها المستمرة منذ 20 يوم مع حماس مما أثار غضب العالم العربي.

صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ما زالت تستعد لغزو بري كامل بينما حثت الولايات المتحدة ودول أخرى إسرائيل على التأجيل خشية أن يشعل ذلك أعمال عدائية على جبهات أخرى في الشرق الأوسط.

وقال محللون إن تخفيضات الامدادات الطوعية من جانب السعودية وروسيا، والتي ستسري حتى نهاية العام، تؤدي إلى تشديد الأسواق على مستوى العالم وتدعم الأسعار.

تستعد أسعار الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي يوم الجمعة إذ دفع الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين نحو الامان في الذهب على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1987.78 دولار للاونصة الساعة 0555 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1997.80 دولار.

نفذت القوات الاسرائيلية أكبر هجوم بري لها في غزة خلال حربها مع حماس ليلا مع تزايد الغضب في العالم العربي بسبب الغارات الجوية الاسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب حوالي 9% مع سعي المستثمرين للامان من التداعيات المحتملة للحرب بين إسرائيل وحماس التي تصاعدت في وقت سابق هذا الشهر.

ينصب تركيز المستثمرين أيضا على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم للحصول على إشارات حول ما يمكن توقعه من اجتماع السياسة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

يتجه الدولار لتحقيق مكسب أسبوعي يوم الجمعة، بينما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية 0.2% بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي ارتفع بأسرع وتيرة في عامين في الربع الثالث.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 22.87 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 0.8% لـ 907.17 دولار وارتفع البلاديوم 0.5% لـ 1138.59 دولار.