جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 24, 2024
ارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الاثنين حيث ساعد خطر حدوث تعطلات للإنتاج من احتمال إقتراب إعصار من ساحل الخليج الأميركي في استقرار الأسعار بعد خسائر فادحة الأسبوع الماضي.
ارتفع خام برنت 16 سنتاً أو 0.23% إلى 71.22 دولار للبرميل في الساعة 1315 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 19 سنتاً أو 0.28% عند 67.86 دولار.
وكانت أسعار برنت انخفضت في كل من جلسات التداول الست الماضية، لتخسر أكثر من 11% أو حوالي 9% للبرميل وتسجل أدنى سعر إغلاق منذ ديسمبر 2021 يوم الجمعة.
وقال محللون إن تعافي يوم الاثنين جاء جزئياً كاستجابة لإعصار محتمل قرب ساحل الخليج الأميركي، في حين دعم تعطل الإمدادات الليبية الأسعار أيضا.
أعلنت مؤسسة النفط الوطنية الليبية أواخر الأسبوع الماضي القوة القاهرة بشأن تحميل عدد من شحنات الخام من ميناء السدرة، مع تضرر إنتاج النفط بفعل أزمة سياسية حول البنك المركزي وإيرادات النفط، حسبما قالت أربعة مصادر تجارية مطلعة لرويترز.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير يوم الأحد إن من المتوقع أن يتحول نظام الطقس في جنوب غرب خليج المكسيك إلى إعصار قبل أن يصل إلى ساحل الخليج الشمالي الغربي الأميركي. ويمثل ساحل الخليح الأميركي نحو 60% من طاقة التكرير الأميركية.
في سياق آخر، وافقت مجموعة أوبك بلس الأسبوع الماضي على تأجيل زيادة إنتاج مخطط لها بمقدار 180 ألف برميل يومياً لشهر أكتوبر لمدة شهرين كرد فعل على تهاوي أسعار الخام.
وتتوقع غانفور وترافيغورا الشركتان العاملتان في تجارة النفط أن تتداول أسعار الخام في نطاق بين 60 و70 دولار للبرميل بسبب تباطؤ الطلب الصيني واستمرار فائض المعروض، وفقاً لما قاله مديرون تنفيذيون في مؤتمر "أبيك" بسنغافورة يوم الاثنين.
في نفس الأثناء، خفض مورجان ستانلي توقعاته لخام برنت خلال الربع الرابع إلى 75 دولار للبرميل من 80 دولار، مضيفاً أنه من المرجح أن تبقى الأسعار حول هذا المستوى ما لم يتعرض الطلب لمزيد من الضعف.
استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع لتقدير حجم خفض متوقع لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
بحلول الساعة 1146 بتوقيت جرينتش، سجل السعر الفوري للذهب 2498.06 دولار للأونصة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2527.20 دولار.
يرى المتداولون فرصة بنسبة 75% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل وفرصة بنسبة 25% لخفض 50 نقطة أساس. قد تؤدي بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر أغسطس إلى تغيير هذه التوقعات. كما تتجه الأنظار أيضاً إلى مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.
قال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل السوق في كينسيس موني: "إذا جاءت أرقام التضخم أقل بكثير من المتوقع وعززت الآمال بخفض 50 نقطة أساس، وقتها قد يصل الذهب إلى أعلى مستويات على الإطلاق. لكن حتى إذا ظل متوسط التوقعات يرجح 25 نقطة أساس، فإن الذهب لن يشهد خسارة كبيرة في الأسعار إذ أن الاحتياطي الفيدرالي سيشرع بكل تأكيد في خفض أسعار الفائدة."
وأضاف: "منطقة الدعم الرئيسية 2470 دولار ومنطقة المقاومة الرئيسية 2520 دولار."
أظهر تقرير الأسبوع الماضي إن التوظيف الأميركي زاد بأقل من المتوقع في أغسطس، لكن انخفاض معدل البطالة إلى 4.2% أشار إلى أن سوق العمل لا تشهد تدهوراً يستدعي تخفيضاً بمقدار نصف بالمئة.
وقال كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إنه قد يؤيد خفض أسعار الفائدة لاجتماعات متتالية أو تخفيضات أكبر من المعتاد، إذا إستدعت البيانات لذلك. فيما قال أوستن جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إنه يريد تقييم السياسة بناء على البيانات كما تأتي.
في نفس الأثناء، أحجم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن شراء أي كمية من الذهب من أجل احتياطياته للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم السبت.
لامس الاسترليني أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار يوم الاثنين مع قيام المتعاملين بتصفية رهاناتهم على خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل وانتظار قراءات عن الاقتصاد المحلي والتي قد تملي التوقعات حول أسعار الفائدة في المملكة المتحدة.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.42% إلى 1.30745 دولار - وهو أضعف مستوى له منذ 21 أغسطس.
كما تعرضت معظم العملات الرئيسية لضغوط مع تعافي الدولار من انخفاضات الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الوظائف الامريكية نمت بأقل من المتوقع في أغسطس، لكنها أشارت فقط إلى تباطؤ ثابت في سوق العمل.
رفع المتعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي إلى أكثر من 50% يوم الجمعة، لكنها انخفضت إلى 25% يوم الاثنين حيث اعتبروا أن البيانات لم تكن كافية لتحرك كبيرمن الاحتياطي الفيدرالي.
سيتطلع المستثمرون إلى بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة وأرقام الناتج المحلي الاجمالي البريطاني لشهر يوليو بالإضافة إلى بيانات التضخم الامريكية هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول اتجاه السياسة النقدية على جانبي الأطلسي.
أظهر مسح أجري يوم الاثنين أن سوق العمل في بريطانيا تباطأ بشكل ملحوظ الشهر الماضي مع انخفاض التوظيف بشكل حاد وتباطؤ نمو الأجور. ومن المتوقع أن تظهر البيانات الرسمية يوم الثلاثاء نمو قوي في التوظيف وتباطؤ إضافي في نمو الأجور.
ارتفع زوج اليورو/ الاسترليني لليوم السابع على التوالي، ليتداول عند مستوى أعلى قليلا عند 84.84 بنس لليورو.
يسعر المتداولون خفض أسعار الفائدة بمقدار 45 نقطة أساس من بنك إنجلترا بحلول نهاية هذا العام، مقابل 112 نقطة أساس من البنك المركزي الأمريكي، وفقا لتسعير السوق.
ورفع التباعد المتزايد في توقعات السياسة النقدية لكلا البلدين الاسترليني إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين الشهر الماضي. وفي حين من المتوقع أن يحتفظ بنك إنجلترا بأسعار الفائدة في الغالب الأسبوع المقبل، فإن المتداولين يتوقعوا احتمالية بنسبة 69% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.
ارتفعت العقود الاجلة للنفط في التداولات الآسيوية يوم الاثنين مع اقتراب نظام إعصار محتمل من ساحل الخليج الأمريكي، ومع تعافي الأسواق من عمليات البيع بعد بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع يوم الجمعة.
ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنت أو 1.06% إلى 68.39 دولار للبرميل الساعة 0635 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 71 سنت أو 1% إلى 71.77 دولار للبرميل.
ارتفعت الأسعار بما يصل إلى 1 دولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة قبل أن تتراجع.
صرح المحللون إن الارتداد كان جزئي كرد فعل على إعصار محتمل في ساحل الخليج الأمريكي.
صرح المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة يوم الأحد إن من المتوقع أن يتحول نظام الطقس في جنوب غرب خليج المكسيك إلى إعصار قبل أن يصل إلى ساحل الخليج في شمال غرب الولايات المتحدة. ويمثل ساحل الخليج في الولايات المتحدة نحو 60% من طاقة التكرير الامريكية.
عند اغلاق يوم الجمعة، انخفض خام برنت بنسبة 10% خلال الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8% إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو 2023 بسبب بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة.
أظهر تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي كان متوقع للغاية أن وظائف غير الزراعيين زادت بأقل مما توقعه مراقبو السوق في أغسطس، حيث ارتفعت بمقدار 142 ألف وظيفة، وتم تعديل رقم يوليو بالخفض إلى زيادة قدرها 89 ألف وظيفة، وهو أصغر ارتفاع منذ الانخفاض الصريح في ديسمبر 2020.
صرح محللون إن انخفاض معدل البطالة يشير إلى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا الشهر بدلا من خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة.
تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة عادة إلى زيادة الطلب على النفط من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وجعل النفط أرخص لحاملي العملات غير الدولارية.
انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الامريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع لتعزيز رهاناتهم على حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2492.54 دولار للاونصة الساعة 0541 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2526.10 دولار.
تتضمن النقاط الرئيسية للبيانات هذا الأسبوع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس المقرر صدوره يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.
تميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائد.
يسعر المتداولون الآن فرصة بنسبة 71% لخفض 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17-18 سبتمبر، وفرصة بنسبة 29% لخفض 50 نقطة أساس.
كما أحجم البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، وفقا لبيانات رسمية يوم السبت.
ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين في أغسطس ، في حين تفاقم انكماش أسعار المنتجين، مع استمرار بكين في جهودها لإنعاش الطلب المحلي.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 27.81 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.9% لـ 929.65 دولار وصعد البلاديوم 0.5% لـ 914.73 دولار.
انخفضت أسعار النفط في طريقها نحو أكبر تراجع أسبوعي منذ أربعة أشهر إذ غذى تقرير ضعيف للوظائف الأمريكية المخاوف بشأن ضعف الطلب لدى أكبر مستهلك للخام في العالم.
هبط خام غرب تكساس الوسيط حوالي 1% ليتداول دون 69 دولار للبرميل، متجهاً نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل مايو. وبينما عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يجري تخفيضاً ضخماً لسعر الفائدة، فإنها دعمت أيضاً رواية تراجع استهلاك الخام التي تضغط على أسعار الخام منذ أسابيع.
قالت ربيكا بابين، كبير متداولي الطاقة في سي آي بي سي برايفت ويلث، "السوق لازالت في حالة تأهب مع تقييم قوة الاقتصاد العالمي وما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي".
فشلت التحركات الأخيرة لتقييد الإمدادات في وقف انخفاض الخام. بينما ألغى تحالف أوبك بلس هذا الأسبوع خطة لزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في أكتوبر ونوفمبر، تبقى خطة أطول أجلاً لإستعادة 2.2 مليون برميل يومياً على مدى عام، مع تأجيل موعد الإنتهاء من إستعادة الإنتاج لمدة شهرين إلى ديسمبر 2025.
وتتداول العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض منذ أوائل يوليو، مع ضعف في الاقتصادين الصيني والأمريكي—أكبر مستهلكين للنفط في العالم—الذي يؤجج المخاوف بشأن الطلب. وارتفع بشكل مطرد إنتاج الخام في أكبر اقتصاد في العالم خلال السنوات الأخيرة، مما يزيد ضغوط الإمدادات على الموازين العالمية.
النتيجة أنه حتى مع تأجيل أوبك بلس وانخفاض حوالي 7 ملايين برميل في مخزونات الخام الأمريكية فشلت في رفع أسعار النفط بشكل كبير. وستخضع توقعات السوق الشهرية الأسبوع القادم من أوبك وإدارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية للتدقيق عن كثب.
من جانبهم، قال محللون لدى سيتي جروب في مذكرة "نتوقع أن يؤدي تأجيل زيادة إنتاج أوبك بلس والتوترات الجيوسياسية القائمة والمراكز المالية إلى تقديم دعم سعري عند 70 إلى 72 دولار".وقال البنك أنه يتوقع "تحركات إلى نطاق 60 دولار في 2025 حيث يظهر فائضا كبيرا في السوق".
هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% إلى 68.38 دولار للبرميل في الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم نوفمبر 1.1% إلى 71.89 دولار للبرميل.
تأرجح الذهب بعد أن أظهر تقرير مهم للوظائف إن التوظيف الأمريكي ظل ضعيفاً الشهر الماضي على الرغم من انخفاض معدل البطالة، مما يثير جدلاً حول وتيرة خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه لشهر سبتمبر.
وزادت وظائف غير الزراعيين 142 ألف بعد تعديلات بالخفض للشهرين السابقين، وفق ما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة. انخفض معدل البطالة إلى 4.2%. تأرجحت عوائد السندات الأمريكية والدولار قبل أن ينخفضا، في حين ارتفع المعدن الأصفر 0.5% قبل أن يمحو المكاسب. يسعر الآن متداولو عقود المبادلات فرصة بنسبة 50% لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة خمسين نقطة أساس هذا الشهر.
وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم قلقون الآن بشأن سوق العمل أكثر من التضخم. ومع انخفاض ضغوط الأسعار إلى حد كبير عن ذروتها وقت الجائحة، من المتوقع أن يبدأ صانعو السياسة خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
قفز المعدن بأكثر من 20% هذا العام، بدعم من التفاؤل المتزايد بأن يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير النقدي. ولاقى الصعود دعماً أيضاً من مشتريات قوية خارج المقصورة وطلب قوي على الملاذات الآمنة بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2513.13 دولار للأونصة في الساعة 4:12 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 2531.75 دولار في أغسطس.
انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في شهر مقابل الين وأدنى مستوى في أسبوع مقابل اليورو يوم الجمعة، حيث أثارت مجموعة مختلطة من مؤشرات سوق العمل الأمريكية الحذر قبل تقرير وظائف غير الزراعيين الحاسم في وقت لاحق اليوم.
أظهر تقرير يوم الخميس أن عدد الامريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي حيث ظلت عمليات التسريح منخفضة. ساعد ذلك في تهدئة المخاوف من تدهور سوق العمل بسرعة، بعد أن أظهرت الأرقام الصادرة في اليوم السابق أن نمو الوظائف الخاصة انخفض إلى أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف في أغسطس.
يرى المتداولون حاليا احتمالات بنسبة 41% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر، مقابل احتمال بنسبة 59% لخفض بمقدار ربع نقطة. في اليوم السابق، بلغت الرهانات على الخفض الأكبر 44%، ولكن قبل أسبوع كانت 30%.
تركت البيانات المختلطة المتداولين في حيرة قبل صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة، حيث توقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 160 ألف وظيفة في أغسطس، ارتفاعا من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو.
وباع المتداولون الدولار مقابل العملات الأخرى بشكل ثابت إلى حد ما على مدى الشهرين الماضيين، مع تزايد المخاوف من أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي سيتطلب تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.
أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن تركيز البنك المركزي يتحول من مكافحة التضخم إلى منع التدهور في سوق العمل عندما أيد بقوة بداية وشيكة لدورة التيسير النقدي في المؤتمر الاقتصادي السنوي في جاكسون هول الشهر الماضي.
انخفض الدولار بنحو 1% مقابل الين في وقت ما من التعاملات الأوروبية، تماشيا مع انخفاض عوائد السندات الامريكية. وتراجع الدولار عن بعض هذه الحركة ليظهر انخفاض بنسبة 0.5% خلال اليوم، ليتداول عند 142.69 ين، وهو أضعف مستوى له منذ 5 أغسطس.
احتفظ اليورو بقوته عند 1.11145 دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى سجله يوم الخميس عند 1.11195 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 29 أغسطس ، في حين لم يتغير الاسترليني كثيرا عند 1.3174 دولار، ليقترب من أعلى مستوياته في أسبوع.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو و الاسترليني وثلاث عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.1% إلى 100.94، وهو أدنى مستوى في أسبوع. وخلال الأسبوع، انخفض بنحو 0.8%.
حامت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع يوم الجمعة وكانت في طريقها لتحقيق ارتفاع أسبوعي، حيث ركز المستثمرون على بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تشكل حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2519.36 دولار للاونصة الساعة 0601 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوى في اسبوع عند 2523.29 دولار في الجلسة السابقة. وارتفع المعدن بنسبة 0.6% للاسبوع.
ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 2549.30 دولار.
يؤدي المعدن عادة بشكل أفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ويُنظر إليه كأصل آمن خلال فترات عدم اليقين.
ارتفعت الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر إلى 41% من 34% قبل أسبوع. ومن المتوقع أن توفر بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش مزيد من الوضوح.
سجل الذهب مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، حيث ارتفع بنحو 22% حتى الآن.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن أصحاب العمل في القطاع الخاص الامريكي وظفوا أقل عدد من العمال في ثلاثة أعوام ونصف في أغسطس، في حين انخفض عدد الامريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 28.8 دولار.
وارتفع البلاتين 0.9% لـ 932.55 دولار ، في حين هبط البلاديوم 0.3% لـ 938.13 دولار ويتجه لخسارة اسبوعية.
ارتفعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية حيث يدرسون التراجع الكبير في مخزونات الخام الأمريكية وتأخير زيادات الانتاج من منتجي أوبك+.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 13 سنت إلى 72.82 دولار الساعة 0507 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 12 سنت أو 0.17% إلى 69.27 دولار.
كانت هناك اشارات متضاربة بشأن الاقتصاد الامريكي هذا الأسبوع، قبل صدور بيانات وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة والتي من المتوقع أن تكون مفتاح لحجم خفض أسعار الفائدة الامريكية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر.
استقر نشاط قطاع الخدمات الامريكي في أغسطس ، لكن نمو الوظائف الخاصة تباطأ، ليظل متسق مع سوق العمل التي تشهد تباطؤ.
في أوائل أغسطس ، هبطت أسعار النفط بأكثر من دولار واستقر خام برنت عند أدنى مستوى في سبعة أشهر بعد أن أثارت مخاوف من ركود في الولايات المتحدة موجة بيع في السوق العالمية، على الرغم من تعافي الأسعار في وقت لاحق وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
واستقر خام برنت يوم الخميس مرة أخرى عند أدنى مستوى في أكثر من عام حيث طغت المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة والصين على الدعم من التراجع الكبير من مخزونات النفط الأمريكية وقرار أوبك+ بتأجيل زيادات انتاج النفط المخطط لها.
انخفضت مخزونات الخام بمقدار 6.9 مليون برميل إلى 418.3 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجع 993 ألف برميل، بسبب انخفاض الواردات.
صرحت مجموعة المنتجين يوم الخميس إن أوبك+ وافقت على تأجيل زيادة انتاج النفط المخطط لها في أكتوبر ونوفمبر، مضيفة أنها قد تتوقف مؤقتا أو تعكس الزيادات إذا لزم الأمر.
More...
فقدت الأسهم الأمريكية زخمها، مع تصاعد القلق لدى وول ستريت قبل أقل من 24 عشرين ساعة من صدور تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب بشدة.
واصل مؤشر إس آند بي 500 تراجعاته لليوم الثالث على التوالي، رغم صعود مجموعة من شركات التقنية الكبرى. فيما لم تكد تتحرك السندات الأمريكية، مع تسعير المتداولين تخفيضات بأكثر من 100 نقطة أساس لسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي في 2024. ويعني ذلك توقع خفضاً ضخماً قبل أن ينتهي العام. وارتفع النفط بعد أن أرجأت أوبك بلس زيادة إنتاجها من الخام المخطط لها.
وقبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية، كشفت بيانات أن قطاع الخدمات الأميركي نما بوتيرة متواضعة حيث إستقر مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات دون تغيير يذكر عند 51.5 نقطة. تشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو. هذا ونزل المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 50.2 نقطة. في نفس الأثناء، أضافت الشركات الأمريكية أقل عدد وظائف منذ بداية 2021 بينما جاءت طلبات إعانة البطالة دون التوقعات.
من جانبه، قال كريس لاركن رئيس قسم التداول لدى " إي* تريد" في مورغان ستانلي"بعد الأرقام المتضاربة التي صدرت اليوم، الأمر يتوقف على تقرير الوظائف غداً لإعطاء المستثمرين قراءة أوضح حول حالة سوق العمل". وتابع "نحن الآن في بيئة فيها الخبر جيد جيد والخبر السيئ سيئ، ولا تزال الأسواق تحاول معرفة ما إذا كان الاقتصاد يتباطأ أكثر من اللازم، وما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد تأخر في التحرك".
انخفض مؤشر اس آند بي 500 دون مستوى 5500 نقطة، في حين ارتفع مؤشر بلومبرغ "للسبعة الكبار" الذي يضم شركات التقنية العملاقة 1.2%. كما انخفض مؤشر "راسل 2000" للأسهم الصغيرة 0.8%. فيما تعافى سهم إنفيديا، مع قول محللين في "بنك أوف أمريكا" أن الانخفاض الأخير خلق فرصة شراء "معززة". وقفزت تسلا بفضل خطط لإطلاق ميزة مساعدة قائد السيارة (القيادة الذاتية) في الصين وأوروبا.
تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.75%. وتأرجح الدولار.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، مع تداول العقود الآجلة لخام برنت فوق 74 دولار للبرميل قبل أن تقلص المكاسب. وذكرت أوبك في بيان إن ثمانية أعضاء من أوبك بلس، التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا، وافقوا على تمديد تخفيضاتهم الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر. كانت خام برنت هبط إلى أدنى مستوياته هذا العام يوم الأربعاء.
ارتفع الذهب يوم الخميس مدفوعاً بتوقعات واسعة بدورة عميقة من تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بدءاً من هذا الشهر.
صعد السعر الفوري للذهب 1% إلى 2518.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 1221 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن مستوى قياسياً مرتفعاً 2531.60 دولار يوم 20 أغسطس.
عزز المستثمرون الرهانات على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أكبر من المتوقع في السابق لأسعار الفائدة في سبتمبر بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف في يوليو، في إشارة إلى فقدان سوق العمل للزخم.
في المقابل، دفع التخفيض المتوقع على نطاق واسع الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب الفعلي لإستئناف عمليات الشراء خلال الأشهر الأربعة الماضية.
يأتي ذلك بعد ثلاث سنوات من التدفقات الخارجة وقتما فضل المستثمرون الغربيون الباحثون عن ملاذ آمن سوق السندات الأمريكي، الذي كان فيه العوائد المرتفعة، بدلاً من الذهب الذي لا يدر عائداً.
يرتفع المعدن النفيس 22% حتى الآن هذا العام، في طريقه نحو أكبر مكسب سنوي منذ 2020 وسط رهانات على تخفيضات قادمة لأسعار الفائدة الأمريكية وطلب على الملاذات الآمنة مدفوع بعدم يقين جيوسياسي واقتصادي بالإضافة إلى مشتريات قوية من البنوك المركزية.
ارتفعت أسعار النفط قليلا بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر في وقت سابق حيث قد يؤجل المنتجون الرئيسيون زيادة الانتاج المخطط لها للشهر المقبل وتراجعت المخزونات الأمريكية، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بسبب مخاوف الطلب المستمرة.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 35 سنت أو 0.48% إلى 73.05 دولار للبرميل الساعة 0607 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفضت 1.4% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى إغلاق لها منذ 27 يونيو 2023. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنت أو 0.51% إلى 69.55 دولار بعد أن انخفضت 1.6% يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى اغلاق منذ 11 ديسمبر.
صرحت أربعة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز يوم الأربعاء إن المنظمة وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك+، يناقشون تأجيل زيادة إنتاج النفط المقرر أن تبدأ في أكتوبر مع هبوط الأسعار.
في الأسبوع الماضي، كان من المقرر أن تمضي أوبك+ قدما في زيادة إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، كجزء من خطة للتراجع تدريجيا عن أحدث تخفيضات لها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا.
لكن النهاية المحتملة لنزاع يوقف الصادرات الليبية والطلب الصيني الضعيف دفع المجموعة إلى إعادة النظر.
من المقرر أن تصدر بيانات مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.
تترقب الأسواق أيضا المزيد من مؤشرات البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية التي سيتم إصدارها في وقت لاحق من يوم الخميس.
تغير الذهب تغير طفيف يوم الخميس مع بقاء المستثمرين على الحياد قبل صدور بيانات الوظائف الامريكية التي قد تقدم المزيد من الدلائل حول حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2494.73 دولار للاونصة الساعة 0440 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2524.90 دولار.
يميل الذهب الذي لا يدر عائد إلى الأداء الجيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. كما يُعتبر تحوطً ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
أظهرت البيانات الصادرة خلال الليل أن عدد الوظائف الشاغرة الامريكية انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف في يوليو، مما يشير إلى أن سوق العمل تفقد زخمها، لكن الخفض في حد ذاته ربما لا يكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن خفض أسعار الفائدة ضروري للحفاظ على صحة سوق العمل.
رفع المتداولون احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر إلى 45% من 38%. يعد تقرير وظائف غير الزراعيين المقرر صدوره يوم الجمعة محور لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي.
صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade ، إنه إذا جاءت أرقام وظائف غير الزراعيين أقل من التوقعات، فإن ذلك من شأنه أن يعيد خفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى الصورة، مما قد يؤثر سلبا على الدولار ويعزز الذهب.
وقال ووترر: "ربما لم يتم الوصول إلى أعلى مستويات الذهب في عام 2024 بعد، حيث يعد مستوى 2600 دولار هدف قابل للتطبيق قبل نهاية العام".
كما يترقب المستثمرون تقرير وظائف القطاع الخاص ، وقراءة عن قطاع الخدمات الامريكي، وبيانات طلبات إعانة البطالة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 28.21 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 0.9% لـ 910.50 دولار وهبط البلاديوم 0.3% عند 930.76 دولار.
الأجندة الاقتصادية
