جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
تهاوى عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، في طريقه نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ عقود، في حين تعافت أسهم شركات التقنية من عمليات بيع الأسبوع الماضي إذ أن إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" تتردد أصدائه عبر مكاتب التداول.
وهبط عائد السندات لأجل عامين بأكثر من نصف نقطة مئوية إلى أقل من 4%، متجها نحو أكبر تراجع في ثلاثة أيام منذ الاثنين الأسود في أكتوبر 1987، إذ أقبل المستثمرون على أصول الملاذ الآمن. وأقدم بعض مديري الأموال على جني أرباح فيما ربما يكون تصفية لمراكز بيع في السندات الأمريكية. وهبط عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، في حين محا الدولار مكاسبه هذا العام.
وأدت الاضطرابات إلى إعادة تقييم سريع حول إتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ويسعر الآن المتعاملون في عقود المبادلات فرصة أقل من 50% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية جديدة في تلك الدورة من التشديد النقدي.
ويقول خبراء اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس إن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف زيادات سعر الفائدة عقب إنهيار مصرف "سيليكون فالي". وكانت التوقعات ترجح زيادة بمقدار 50 نقطة أساس بعدما خاطب جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي المشرعين يوم الثلاثاء.
وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكاسب وخسائر، ماحيا تراجعات تعرض لها في تعاملات سابقة وسط موجة بيع في أسهم البنوك في حين ارتفع مؤشر ناسدك الذي يتأثر بالسياسة النقدية 2%، في أكبر صعود منذ أكثر من أسبوع. ودفعت تداعيات إنهيار مصرف "سيليكون فالي" الرئيس جو بايدن للتعهد بقواعد تنظيمية أقوة للبنوك الأمريكية، مع طمأنة المودعين بأن أموالهم في أمان.
وإنهار سهم مصرف "فيرست ريبابلك بنك" 79% إذ أن تنامي المخاوف بشأن حالة البنوك المحلية الأمريكية أدى إلى تعليق التداول عبر القطاع. ويتجه مؤشر كيه بي دبليو لأسهم البنوك نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ بداية جائحة كوفيد-19.
إنتعش الذهب بقوة وهبط النحاس إذ أدى إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" إلى تدهور معنويات المخاطرة وحد من التوقعات بزيادات حادة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأثار ثاني أكبر إنهيار لبنك أمريكي في التاريخ قلقا حول التداعيات المحتملة على النظام المالي ودفع المسؤولين الأمريكيين للتحرك لحماية أموال المودعين يوم الأحد. وهبطت الأسهم العالمية اليوم الاثنين، مع نزول النحاس إلى أدنى مستوى له منذ شهرين إذ تتبع التحرك الاوسع في الأصول التي تنطوي على مخاطر، في حين تجاوز الذهب عتبة 1900 دولار للأونصة.
وأثار فشل البنك أيضا تحولا هائلا في التوقعات الخاصة بزيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، لترى الآن أسواق المبادلات أن عدم حدوث أي زيادات في أسعار الفائدة هذا العام هو النتيجة الأرجح. فيما هبطت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر، الأمر الذي يدعم المعدن الأصفر.
من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع لدى ساكسو بنك، "مع انخفاض عائد السندات لأجل عامين حوالي 1% في أقل من أسبوع وإستبعاد السوق بشكل متزايد إحتمالية رفع الفائدة، فإنه من المنطقي أن يصعد الذهب".
وهذا تحول سريع في حظوظ الذهب، الذي قفز الآن متخطيا متوسط تحركه في 50 يوما، في إشارة إلى تغير في الزخم.
وقال روهانا أو كونيل، المحلل في ستون إكس، في رسالة بحثية "أي تصاعد في الضغوط على القطاع المالي سيؤدي بشكل شبه أكيد إلى موجة بيع مبدئية في الذهب لجمع سيولة، يليها شراء جديد له كملاذ آمن".
وربما يؤثر أيضا مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر نشره الثلاثاء على التحرك القادم للاحتياطي الفيدرالي. وسيراقب المتعاملون أي علامات على أن الخوف ينتشر إلى بنوك تجارية أخرى.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 1909.17 دولار. وارتفع المعدن النفيس حوالي 5% منذ إغلاق الأربعاء إذ تنامى القلق حول مصرف "سيليكون فالي بنك". وتراجع مؤشر بلومبرج للدولار 0.4%. كما ربحت الفضة والبلاتين والبلاديوم.
هذا وتهاوى النحاس 2.6% في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى منذ السادس من يناير، ماحيًا مكاسب مبكرة مع تحول أسواق الأسهم للانخفاض.
ارتفعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الاثنين ، عاكسة البداية الضعيفة حيث أدى انتعاش الطلب الصيني وضعف الدولار إلى دعم السوق الذي اضطرب بسبب احتمالية زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.
بعد الانخفاض الأولي في التعاملات المبكرة ، ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 25 سنت أو 0.30% إلى 83.03 دولار للبرميل الساعة 0700 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنت أو 0.30% إلى 76.91 دولار للبرميل.
الدولار الضعيف يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى ، مما يدعم أسعار النفط.
أدى فشل بنك سيليكون فالي و Signature Bank ومقره نيويورك والمخاوف بشأن العدوى المحتملة إلى عمليات بيع في الأصول الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي ، مما تسبب أيضا في ضغط هبوطي على الدولار.
وقدمت تعليقات يوم الأحد من أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية بشأن الطلب على الخام من الصين بعض الدعم.
وصرح "إذا كنت تفكر في انفتاح الصين وتحسن في وقود الطائرات والقدرة الاحتياطية المحدودة للغاية ، فإننا نتحدث عن 2 مليون برميل ، كما قلت إننا متفائلون بحذر على المدى القصير إلى المتوسط وسيظل السوق متوازن بإحكام."
تأتي هذه التصريحات في أعقاب الإعلان عن اتفاق الرياض وطهران على إعادة العلاقات الدبلوماسية في صفقة بوساطة الصين ، مما قد يمهد الطريق لإحياء اتفاق نووي من شأنه أن يسمح بتصدير الخام الإيراني الخاضع للعقوبات حاليا.
قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين حيث دفعت المخاوف من تداعيات انهيار أكبر بنك أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 المستثمرين إلى الأصول الآمنة.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1878.54 دولار للاونصة الساعة 0631 بتوقيت جرينتش. في وقت سابق من الجلسة ، سجل الذهب أعلى مستوياته منذ 3 فبراير عند 1893.96 دولار.
ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.9% إلى 1884.30 دولار.
صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: " عاد الذهب بالتأكيد إلى الحياة ، حيث دفعت تدفقات الملاذ الآمن الأسعار إلى ما يقرب من 1900 دولار."
ارتفع الذهب بنسبة 2% يوم الجمعة بعد أن أغلق المنظمون في كاليفورنيا بنك سيليكون فالي. كما أغلق المنظمون بنك Signature Bank ومقره نيويورك يوم الأحد.
ساعد التراجع الحاد في الدولار على ارتفاع الذهب.
صرح كريستوفر وونغ الخبير الاستراتيجي في OCBC FX: "المخاوف من عدوى السوق والضغوطات قد تدفع مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في وتيرة الزيادات في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم ، حيث يحظى الحفاظ على الاستقرار المالي بالأولوية".
نظرا لكونه تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي ، يصبح الذهب ذو العائد الصفري أيضا أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
صرح بنك جولدمان ساكس يوم الأحد إنه لم يعد يتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي في 22 مارس. وكان جولدمان ساكس توقع في السابق زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس.
عززت توقعات تعديل الفائدة ، جنبا إلى جنب مع الإجراءات التي اتخذها المسئولون الأمريكيون لمحاربة التداعيات المالية من انهيار SVB ، الأصول ذات المخاطر العالية ، لكن الذهب احتفظ حتى الآن بمعظم مكاسبه.
وقال سيمبسون من سيتي إندكس: "عندما يتضح أن الخطر تم احتوائه ، سيكون الذهب أقل جاذبية كملاذ آمن".
ارتفعت الفضة بنسبة 1.2% عند 20.76 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.7% عند 965.61 دولار وقفز البلاديوم بنسبة 2.4% لـ 1412.51 دولار.
انخفض الدولار بشكل حاد يوم الاثنين وسط توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتخذ مسار نقدي أقل صرامة حيث تدخلت السلطات للحد من تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي.
أعلنت الحكومة الأمريكية عن العديد من الإجراءات في وقت مبكر من يوم التداول الآسيوي ، قائلة إن جميع عملاء البنك سيتمكنوا من الوصول إلى ودائعهم بدءا من يوم الاثنين.
وصرحت السلطات أيضا إن المودعين في بنكSignature Bank في نيويورك ، الذي أغلقه المنظم المالي لولاية نيويورك يوم الأحد ، سيصبح كامل بدون خسارة لدافعي الضرائب.
أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيوفر تمويل إضافي من خلال برنامج جديد للتمويل لأجل البنك ، والذي سيقدم قروض تصل إلى عام واحد لمؤسسات الإيداع ، مدعومة بسندات الخزانة والأصول الأخرى التي تحتفظ بها هذه المؤسسات.
أدى اضطراب السوق من انهيار SVB إلى تخمين المستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر. سيكون تركيز المستثمرين الآن على بيانات التضخم يوم الثلاثاء لقياس مدى تفاؤل الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح.
انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين ، بنسبة 0.55% ليقترب من أدنى مستوياته في شهر واحد عند 103.67 بعد أن صرح بنك جولدمان ساكس إنه لم يعد يتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في اجتماعه في 22 مارس. وكان المؤشر في أحدث مستوى عند 103.85.
صرحت كارول كونج ، محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا: "من منظور اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، ما زال قلقهم هو التضخم ولم يتباطأ التضخم حقا" ، مضيفة أن مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء سيستمر في إظهار أن التضخم لا يزال مرتفع بشكل مستمر.
"بالنظر إلى ما حدث في النظام المالي الأمريكي ، فإن زيادة 25 نقطة أساس مرجحة اكثر من زيادة 50 نقطة أساس."
يسعّر السوق الآن ما يقرب من فرصة بنسبة 18% للاحتياطي الفيدرالي للالتزام بمعدله الحالي وفرصة بنسبة 82% لرفع 25 نقطة أساس. في المقابل ، كان السوق يسعر فرصة بنسبة 70% لرفع 50 نقطة أساس قبل انهيارSVB .
في الوقت ذاته ، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.61% مقابل الدولار الأمريكي إلى 134.18 للدولار ، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر واحد عند 133.58 في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع اليورو بنسبة 0.72% عند 1.072 دولار ، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد عند 1.0737 دولار والذي سجله سابقا. تداول الاسترليني آخر مرة عند 1.2114 دولار ، بارتفاع 0.71% خلال اليوم.
انخفضت عوائد السندات الأمريكية لاجل عامين ، والذي يتحرك عادة وفقًا لتوقعات أسعار الفائدة ، بمقدار 14.9 نقطة أساس عند 4.439% ، وهو أكبر انخفاض له لمدة ثلاثة أيام منذ الإثنين الأسود في عام 1987.
طغت موجة جديدة من التقلبات على الأسواق حول العالم إذ أثارت إضطرابات ألمت ببنك "سيليكون فالي" المخاوف من حدوث عدوى مالية بينما يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر دورة تشديد نقدي له منذ عقود.
ولم تتمكن تصريحات لأصوات بارزة في وول ستريت تستبعد حدوث أزمة للنظام المالي من تهدئة المستثمرين. وتعرضت الأسهم لعمليات بيع، مع إقتراب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 من محو مكاسبه في عام 2023. وتدافع المتعاملون على شراء السندات بحثا عن الأمان والتي قفزت أيضا بعدما أعطت بيانات الوظائف الشهرية بصيص أمل بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحجم عن تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة.
وتعززت الرغبة في العزوف عن المخاطر بعد الإعلان الرسمي بأن بنك سيليكون فالي أصبح أكبر بنك أمريكي ينهار منذ أكثر من عشر سنوات، بعد أن تنامي قلق قاعدة عملائه من شركات التقنية الناشئة وسحبوا الودائع. كما أنه ثاني مقرض أمريكي ينهار هذا الأسبوع بعد أن أعلن بنك سيلفرجيت كابيتال كورب إنه يصفي طواعية أصوله.
ويتزايد القلق أيضا قبل صدور تقرير أسعار المستهلكين الأسبوع القادم، خاصة بعد أن أكد مؤخرا رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن تحركا نحو وتيرة أسرع من التشديد النقدي ستعتمد على "مجمل البيانات".
وعانت بشدة الأصول التي تنطوي على مخاطر اليوم الجمعة، ليتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو أسوأ أسبوع له منذ يونيو. ونزلت البيتكوين عن 20 ألف دولار. فيما تهاوى العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 27 نقطة أساس إلى 4.60%. وينظر المتعاملون في سوق المبادلات الآن إلى زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس كاحتمال أرجح من التحرك بخمسين نقطة أساس.
كما خفضوا أيضا توقعاتهم للحد الأقصى الذي سيرفع إليه الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض وسعروا فرصة كاملة مجددا تخفيض الفائدة من المستوى النهائي بحلول نهاية العام.
قفزت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة، مدفوعة بانخفاض حاد في عوائد السندات الأمريكية والأسواق المالية الأوسع إذ طغت مخاوف بشأن القطاع المصرفي على تقرير قوي للوظائف الأمريكية، الأمر الذي عزز التدفقات على المعدن النفيس كملاذ أمن.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1859.05 دولار للأونصة في الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 15 فبراير خلال تعاملات سابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 1.6% إلى 1863.60 دولار للأونصة.
وترددت أصداء مشاكل يتعرض لها المقرض الأمريكي لشركات التقنية الناشئة بنك "سيليكون فالي" عبر الأسواق العالمية ووجهت ضربة لأسهم البنوك، الأمر الذي عزز الطلب على المعدن النفيس الذي ينظر له كمخزون أمن للقيمة خلال الأوقات المضطربة.
وإستفاد الذهب، الذي لا يدر أي عائد، مع تراجع عوائد السندات وسط الإضطرابات التي تعصف بالأسواق المالية وبعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية أن الأجور ارتفعت بأقل من المتوقع الشهر الماضي. وهذا أعطى أملًا في أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أقل حدة في زياداته لأسعار الفائدة، على الرغم من قوة خلق الوظائف.
من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير المحللين لدى بنك كيتكو ميتالز، في رسالة بحثية يومية "كما ترى السوق، مكّون الأجور بتقرير الوظائف الأمريكي كان أضعف من المتوقع، الذي خفف من الواضح تأثير زيادة جاءت أكبر من المتوقع في وظائف غير الزراعيين".
وأضاف "هناك عزوف أكبر عن المخاطر في السوق مع نهاية أسبوع التداول، وهذا من المرجح أن يدفع إلى الطلب بعض الشيء على ملاذات آمنة مثل الذهب والفضة ".
ارتفع الاسترليني يوم الجمعة بعد ان اظهر الاقتصاد البريطاني نمو بأكثر من المتوقع في يناير ، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من حدوث ركود.
صرح مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.3% على أساس شهري ، بعد انخفاض بنسبة 0.5% في ديسمبر. وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى نمو بنسبة 0.1%.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.54% مقابل الدولار عند 1.1991 دولار.
انخفض اليورو بنسبة 0.5% مقابل الاسترليني إلى 88.25 بنس ، لينخفض إلى أدنى مستوى له خلال الأسبوع.
كانت الأسواق مشغولة أيضا في أماكن أخرى ، حيث اتبعت أسهم البنوك الأوروبية نظيراتها الأمريكية على انخفاض بعد أن أعلنت شركة الإقراض التكنولوجي اس في بي فاينانشيال جروب عن خطط لجمع الأموال مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة تصل إلى 60%.
يتحول التركيز أيضا إلى تقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة ، وهو أحد نقاط البيانات الرئيسية النهائية قبل اجتماع السياسة الفيدرالية لشهر مارس.
وفقا لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين ، من المحتمل أن تكون وظائف غير الزراعيين قد زادت بمقدار 205 الف الشهر الماضي بعد أن زادت بمقدار 517 ألف في يناير ، وهو رقم قد يشهد زيادة اعلى للاحتياطي الفيدرالي في اسعار الفائدة والاحتفاظ بها لفترة أطول مما كان متوقع في السابق.
صرح جورج فيسي ، استراتيجي العملات الأجنبية والماكرو في Convera: "البيانات فوق التوقعات يمكن أن تعزز ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس وتدعم المزيد من القوة للدولار الأمريكي".
"إذا كانت جميع المؤشرات الرئيسية تشير إلى سوق عمل قوي في الولايات المتحدة ، فمن المفترض أن تزداد احتمالية رفع سعر الفائدة الفيدرالية بشكل أكبر هذا الشهر ".
استقر مؤشر الدولار يوم الجمعة ، في الأسواق العالمية المتقلبة قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق اليوم ، بينما ضعف الين بعد أن أبقى بنك اليابان إعدادات التحفيز ثابتة.
قفز الدولار بنسبة 0.63% مقابل الين وهي حركة سريعة بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير في اجتماع السياسة الأخير للحاكم هاروهيكو كورودا قبل أن يتنحى في أبريل.
وتراجع الدولار في وقت لاحق عن بعض تلك التحركات وارتفع في آخر مرة بنسبة 0.4% إلى 136.65 ين.
كان هناك الكثير من الأحداث في أماكن أخرى في الأسواق ، حيث تراجعت أسهم البنوك الأوروبية والآسيوية بعد يوم واحد من انخفاض أسهم البنوك الأمريكية ، حيث أطلقت مجموعة إس في بي فاينانشال جروب المقرض لصناعة التكنولوجيا بيع أسهم لدعم ميزانيتها العمومية بسبب تراجع الودائع من الشركات الناشئة التي تكافح للتمويل. يخشى بعض المستثمرين أن يشير ذلك إلى ضغوط أوسع في النظام المصرفي الأمريكي.
وقد أدى ذلك أيضا إلى تحركات حادة في أسواق السندات الأمريكية والأوروبية.
ارتفع كل من اليورو والاسترليني قليلا عند 1.0595 دولار و 1.19425 دولار على التوالي ، مما ترك مؤشر الدولار مستقر عند 105.23.
يتحول التركيز الآن إلى تقرير وظائف غير الزراعيين الذي تمت مراقبته عن كثب في وقت لاحق يوم الجمعة ، وهي نقطة البيانات الرئيسية التالية التي يمكن أن تقدم أدلة على الخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
ويبقى أن نرى ما هو تأثير الاضطرابات في القطاع المصرفي على الاحتياطي الفيدرالي.
وفقا لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين ، من المحتمل أن تكون وظائف غير الزراعيين قد زادت بمقدار 205 الف وظيفة في فبراير بعد أن قفزت بمقدار 517 ألف في يناير.
أظهرت بيانات الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة قد ارتفع بنسبة أكبر خلال خمسة أشهر الأسبوع الماضي. تسبب ذلك في توقف الدولار عن ارتفاعه الحاد حيث تخلص المتداولين من بعض الرهانات على أن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع أعلى بكثير مما كان متوقع في السابق.
يشير تسعير العقود الاجلة الان إلى احتمال بنسبة 52% تقريبا بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر ، مقارنة بـ 70% قبل إصدار البيانات .
في وقت سابق من الأسبوع ، ارتفع الدولار بعد أن اتخذ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل نبرة أكثر تشددا مما توقعته الأسواق في شهادته نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.
ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة حيث يتطلع المستثمرون لتقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي المقرر في وقت لاحق اليوم لتقييم المسار المحتمل لدورة تشديد سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1832.24 دولار للاونصة الساعة 0716 بتوقيت جرينتش. وارتفعت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1836.20 دولار.
ومع ذلك ، فقد المعدن حوالي 1.2% حتى الآن هذا الأسبوع وكان من المقرر أن يسجل خامس انخفاض أسبوعي في ستة.
في وقت سابق هذا الأسبوع ، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل من رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وربما أسرع لاحتواء التضخم المرتفع.
اسعار الفائدة المرتفعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار تثبط الاستثمار في الذهب غير المربح.
قفز الذهب بأكثر من 1% يوم الخميس بعد بيانات أظهرت أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي قد زاد بأكثر من خمسة أشهر ، مما حفز الآمال بأن سوق العمل الضعيف يمكن أن يمهد الطريق لارتفاعات أقل حدة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
ينصب اهتمام المستثمرين الآن على بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية المقرر إجراؤها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في اوظائف غير الزراعيين بمقدار 205 الف في فبراير ، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
يتجه مؤشر الدولار في طريقه لمكاسب اسبوعية ، وهو ما جعل المعدن اكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما يعيد الذهب اختبار المقاومة عند 1838 دولار ، واختراق فوق هذا المستوى قد يؤدي لمكاسب في نطاق 1845 دولار – 1858 دولار.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 20.03 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.3% لـ 932.20 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 1376.46 دولار.
يستعد الثلاث معادن لانخفاض اسبوعي ، مع اتجاه الفضة لاسوء أسبوع لها منذ منتصف أكتوبر من العام الماضي.
More...
انخفض النفط للجلسة الرابعة يوم الجمعة ، متجها إلى أكبر خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع بفعل مخاوف من احتمال حدوث زيادات حادة في أسعار الفائدة الامريكية مما يؤدي إلى تباطؤ النمو والاضرار بالطلب على الوقود.
تراجع خام برنت بمقدار 48 سنت أو %0.6 إلى 81.11 دولار للبرميل الساعة 0434 بتوقيت جرينتش. انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنت أو 0.8% عند 75.12 دولار للبرميل.
خيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على توقعات النمو العالمي ودفعت كلا الخامين القياسيين للانخفاض بأكثر من 5.5% حتى الآن هذا الأسبوع ، في أسوء انخفاض لهما منذ أوائل فبراير.
حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل من رفع أسعار الفائدة بشكل أعلى وربما أسرع ، قائلا إن الاحتياطي الفيدرالي كان مخطئ في اعتقاده في البداية أن التضخم "مؤقت" وتفاجأ بقوة سوق العمل.
لا يزال يُنظر إلى سوق العمل على أنه ضيق ، حتى بعد أن زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من خمسة أشهر الأسبوع الماضي.
وقال محللون من هايتونج فيوتشرز في مذكرة "أصبح المستثمرون أكثر حذرا."
أدى توقع تقرير الوظائف الامريكي يوم الجمعة ان يؤدي الى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع إلى حدوث انخفاضات حادة في الأسواق المالية ، ويتوقع المحللون أن أسعار النفط قد تتعرض أيضا لضغوط.
وقال محللون هايتونج: "تتجه كل الأنظار إلى البيانات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم ، وهي أهم دليل قبل أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة".
قفز الذهب الخميس مع تراجع الدولار، بعدما أظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يعطي بعض الأمل للمستثمرين أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد تكون أقل حدة مما يخشون.
وارتفع السعر الفوري للذهب 1.1% إلى 1830.35 دولار للأونصة في الساعة 1513 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الأجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1836.70 دولار.
وقد زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة بأكبر قدر في خمسة أشهر الأسبوع الماضي، لكن الاتجاه الأساسي يبقى متماشيا مع سوق عمل ضيق.
وانخفض مؤشر الدولار 0.4%، الذي يجعل المعدن رهانا أكثر جاذبية.
وأعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء تأكيد رسالته بزيادة أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى من المتوقع في السابق وربما بوتيرة أسرع، لكن شدد على أن النقاش لازال جاريا مع توقف القرار على بيانات ستصدر قبل اجتماع البنك المركزي بعد أسبوعين.
صعدت مؤشرات أسهم وول ستريت في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية مع تركيز المستثمرين الذين يبحثون عن إشارات تدل على تباطؤ سوق العمل على قفزة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر ناسدك الذي يتأثر بأسعار الفائدة. فيما واصل الدولار تراجعه من أعلى مستوياته في شهرين التي سجلها أمام سلة من العملات في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات.
ونزلت العملات الرقمية لتهبط البيتكوين إلى أدنى سعر لها منذ نحو شهر بعدما إنهار بنك الأصول المشفرة سيلفرجيت كابيتال بالأمس وسط تدقيق متزايد في واشنطن.
وأظهرت بيانات الخميس إن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ارتفعت إلى 211 ألف خلال الأسبوع المنتهي يوم 4 مارس، متجاوزة التوقعات عند 195 ألف ومتخطية لأول مرة عتبة ال200 ألف منذ أوائل يناير.
تأتي الأرقام بعد قراءة الوظائف الشاغرة يوم الأربعاء التي جاءت ساخنة والتي تسبق صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، ومن شأن أرقام أقوى ولو طفيفا من المتوقع أن ترسخ المراهنات على زيادة أكبر في أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 21 و22 مارس.
ويتوقع الاقتصاديون زيادة 225 ألف في الوظائف لشهر فبراير، حوالي نصف وتيرة فائقة تسجلت في يناير، لكن ستؤكد قراءة في هذا النطاق إستمرار الاقتصاد الأمريكي في إضافة وظائف بمعدل قوي.
ومن شأن رقم أقل من المتوقع أن يضعف المراهنات على تحرك بمقدار نصف بالمئة في مارس، ويرجح الزيادة المتوقعة في السابق بربع نقطة مئوية.
انخفض النفط لليوم الثالث يوم الخميس حيث طغت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لارتفاع أسعار الفائدة على الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية وآمال الطلب الصيني.
تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل هذا الأسبوع بشأن احتمالية الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع في السابق استجابة للبيانات القوية الأخيرة ، استمرت في إلقاء العبء على النفط والأصول الأخرى ذات المخاطرة بسبب التأثير المحتمل على النمو الاقتصادي ونمو الطلب.
انخفض خام برنت بمقدار 34 سنت أو 0.4% إلى 82.32 دولار للبرميل الساعة 0902 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنت إلى 76.55 دولار. انخفض كلا الخامين بين 4% و 5% خلال اليومين الماضيين.
صرح تاماس فارجا من بي.في.إم للسمسرة النفطية "المخاوف من الركود تتزايد بشكل واضح."
سجلت أسعار النفط يوم الثلاثاء أكبر انخفاض يومي لها منذ أوائل يناير بعد تصريحات باويل.
كان هناك بعض الدعم للنفط من الأرقام الرسمية يوم الأربعاء لمخزونات الخام الأمريكية ، التي هبطت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي لإنهاء سلسلة من الزيادات التي استمرت 10 أسابيع. وذلك بالمقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 400 ألف برميل.
كما تلقى النفط دعم من توقعات ارتفاع الطلب الصيني.
في حين انخفضت واردات الصين من النفط الخام في الشهرين الأولين من عام 2023 بنسبة 1.3% على أساس سنوي ، أشار المحللون إلى تسارع الواردات في فبراير كدليل على انتعاش الطلب على الوقود بعد أن ألغت بكين ضوابط فيروس كورونا.
الأجندة الاقتصادية
