جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 21, 2024
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن مقابل ارتفاع الدولار، ويتوقع المحللون ارتفاعات قياسية للمعدن، في حين سجل البلاديوم أعلى مستوياته في أكثر من شهر.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2723.10 دولار للاونصة الساعة 0400 بتوقيت جرينتش بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 2758.37 دولار يوم الاربعاء حيث تعزز الطلب بفعل مخاوف الانتخابات الامريكية وتوترات الشرق الاوسط.
ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% إلى 2736.10 دولار.
استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما حد من إمكانية ارتفاع الذهب أكثر. الدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
تخوض نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب سباق محتدم، مع بقاء أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.
أدت الضربات الاسرائيلية على العاصمة السورية دمشق وموقع عسكري بالقرب من مدينة حمص الغربية إلى مقتل جندي وإصابة سبعة.
ظل النشاط الاقتصادي الامريكي ثابت من سبتمبر إلى أوائل أكتوبر، مع ارتفاع طفيف في التوظيف، وهو ما يشير إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بنحو 25 نقطة أساس قريبا. تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.
استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 33.89 دولار للاونصة.
وقفز البلاديوم 5.1% لـ 1111.50 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ 18 سبتمبر. وارتفع البلاتين 0.9% عند 1025.15 دولار.
ارتفع الدولار متجاوزاً 153 مقابل الين لأول مرة منذ حوالي ثلاثة أشهر يوم الأربعاء بفعل تفاوت متوقع بين البنوك المركزية الرئيسية في وتيرة خفض أسعار الفائدة.
تتجه العملة الخضراء نحو تسجيل مكاسب للجلسة ال16 في آخر 18 جلسة وللأسبوع الرابع على التوالي حيث أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية إلى إضعاف التوقعات بشان حجم وسرعة تخفيضات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، الذي دفع عوائد السندات الأمريكية للارتفاع.
وارتفع العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.2 نقطة أساس إلى 4.248%، بعد تسجيله أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 4.26%. وبعد الانخفاض لخمسة أشهر متتالية، يرتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات حوالي 40 نقطة أساس خلال أكتوبر.
ويستعد المستثمرون أيضاً للانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الخامس من نوفمبر.
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.38% إلى 104.49، بعد صعوده إلى 104.57، مستواه الأعلى منذ 30 يوليو. ونزل اليورو 0.21% إلى 1.0774 دولار بعد أن انخفض إلى 1.076 دولار، مستواه الأدنى منذ الثالث من يوليو.
فيما تراجع الاسترليني 0.25% إلى 1.295 دولار.
وتسعر الأسواق فرصة بنسبة 89% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، مع فرصة 11% لإبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. وكانت السوق تسعر بالكامل خفضاً 25 نقطة أساس على الأقل قبل شهر، مع فرصة بنسبة 53% للتخفيض ب50 نقطة.
والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة تواصل أيضاً التحكم في تحركات العملة.
وخفض البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 3.75% كما كان متوقعاً على نطاق واسع في السوق، في أول تحرك أكبر من المعتاد منذ أكثر من أربع سنوات، وأشاد بعودة البلاد إلى زمن التضخم المنخفض. وكان الدولار الكندي منخفضاً 0.3% مقابل نظيره الأمريكي إلى 1.39 للدولار الأمريكي.
ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار إلى 1.31% إلى 153.04 في طريقه نحو أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ الثاني من أكتوبر بعد أن ارتفع إلى 153.18، مستواه الأعلى 31 يوليو، اليوم الذي فيه رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2007.
من المقرر أن تجري اليابان انتخابات عامة يوم 27 أكتوبر. وأشارت استطلاعات للرأي أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم قد يخسر أغلبيته مع شريكه في الائتلاف حزب "كوميتو".
ويثير خطر تشكيل حكومة أقلية ائتلافية احتمالية حدوث عدم استقرار سياسي يعقد جهود بنك اليابان للحد من الاعتماد على التحفيز النقدي.
انخفض الاسترليني قليلا مقابل الدولار واستقر أمام اليورو يوم الأربعاء، حيث يترقب المتداولون تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي التي قد تؤثر على توقعات مسار خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.
انخفض الاسترليني في آخر تعاملات بنسبة 0.14% عند 1.2967 دولار، أعلى بقليل من أدنى مستوى سجله في اليوم السابق عند 1.2945 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس.
كان هذا الضعف نتيجة إلى حد كبير لقوة الدولار، حيث أعاد المتداولون التمركز في وتيرة أكثر اعتدالا لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بما شهدوه قبل بضعة أشهر، وأخذوا في الاعتبار إمكانية فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.
من المرجح أن تؤدي سياسات ترامب، وخاصة مقترحاته بشأن التعريفات الجمركية، إلى ارتفاع العوائد الأمريكية، وتعزز الدولار.
أما بالنسبة للجانب البريطاني من زوج الاسترليني/الدولار، فإن التركيز ينصب على تصريحات بيلي في صندوق النقد الدولي المقرر إجراؤها الساعة 1845 بتوقيت جرينتش
أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين انخفض إلى 1.7% في سبتمبر، وهو أدنى قراءة منذ أبريل 2021.
في الوقت الحاضر، تسعر الأسواق بشكل كامل تقريبا خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا في نوفمبر ، وتتوقع خفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر ، ولكن ليس مؤكد.
ينصب تركيز المستثمرين أيضا على الميزانية البريطانية في 30 أكتوبر ، حيث تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز مهمة صعبة لجمع عائدات الضرائب التي تحتاجها للاستثمار بشكل أكبر في الخدمات العامة والبنية الأساسية الجديدة.
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الأربعاء، حيث حفزت الصراعات في الشرق الاوسط وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الامريكية المقبلة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
تداولت المعاملات الفورية للذهب عند 2754.25 دولار للاونصة الساعة 0748 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2755.30 دولار في وقت سابق في الجلسة.
ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% عند 2768.40 دولار.
يُعتبر المعدن تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
أظهر استطلاع رأي جديد أجرته رويترز/إبسوس أن نائبة الرئيس الامريكي الديمقراطية كامالا هاريس تقدمت بنسبة 46% مقابل 43% على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
في الشرق الأوسط، أكدت إسرائيل أنها قتلت هاشم صفي الدين، الوريث الواضح لزعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله الذي قُتل الشهر الماضي.
في الوقت ذاته، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الامريكي دورة تخفيف أسعار الفائدة بخفض 50 نقطة أساس الشهر الماضي. وقد تلاشت احتمالات اتخاذ خطوة مماثلة في نوفمبر ، لكن المتداولين يرون فرصة بنسبة 89% لخفض ربع نقطة أساس. تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تحسين جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.4% لـ 34.68 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ اواخر 2012 عند 34.87 دولار في الجلسة السابقة.
وارتفع البلاتين 0.4% عند 1033.13 دولار ، في حين انخفض البلاديوم 0.2% لـ 1074.11 دولار.
انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الامريكية تضخمت أكثر من المتوقع، على الرغم من أن الانخفاضات كانت محدودة حيث تراقب السوق الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط بعد أن واصلت إسرائيل هجماتها على غزة ولبنان.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 50 سنت أو 0.7% إلى 75.54 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنت أو 0.7% إلى 71.24 دولار للبرميل.
استقرت العقود الآجلة للخام عند مستويات أعلى في الجلستين السابقتين هذا الأسبوع.
صرح مسئول كبير في وزارة الخارجية الامريكية إن بلينكن أجرى "محادثات مطولة" مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار القادة الاسرائيليين، وحثهم على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأكدت إسرائيل يوم الثلاثاء أيضا أنها قتلت هاشم صفي الدين، الوريث المفترض لزعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله الذي قتل الشهر الماضي في هجوم اسرائيلي استهدف الجماعة المسلحة اللبنانية المدعومة من إيران.
في الوقت ذاته، ارتفعت مخزونات الخام الامريكية 1.64 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب مصادر في السوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الامريكي يوم الثلاثاء، مما أثر على الأسعار. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة مخزونات الخام 300 ألف برميل.
من المقرر صدور بيانات مخزونات النفط الرسمية للحكومة الامريكية يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش).
سجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق يوم الثلاثاء وسط مزيج من العوامل منها الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن عدم اليقين المتعلق بالانتخابات الأمريكية وحرب الشرق الأوسط إلى جانب التوقعات بمزيد من التيسير النقدي.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2739.40 دولار للأونصة في الساعة 1420 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله مستوى قياسي 2741.97 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2753.80 دولار.
وارتفع المعدن، الذي يعتبر وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بأكثر من 32% هذا العام، ليصل إلى قمم تاريخية عديدة.
وقال بيتر أ. جرانت نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في زانر ميتالز "تظل التوترات الجيوسياسية المحرك الرئيسي... قبل أسبوعين من الانتخابات الأمريكية، يبدو أن السباق لا يزال متقاربا، وبالتالي فإن قدرا كبيرا من عدم اليقين السياسي يدفع أيضا الاهتمام بالذهب باعتباره ملاذاً آمنا".
وقال جرانت "بالتأكيد إذا تصاعدت الأمور أكثر في الشرق الأوسط، فقد نشهد وصول الذهب إلى 3000 دولار قبل نهاية العام، لكنني أميل أكثر نحو الربع الأول"، مضيفا أن مسار التيسير الجاري الذي تنتهجه العديد من البنوك المركزية الكبرى كان عاملاً آخر يقود الارتفاع.
وأظهراستطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن نائبة الرئيس الأمريكي الديمقراطية كامالا هاريس تتقدم على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بنسبة 46% مقابل 43.%.
وقال محللون في بي إن بي باريبا في مذكرة "إن تقارب احتمالات الفوز بين المرشحين الرئاسيين الديمقراطيين والجمهوريين منذ أن أصبحت كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، خلق حالة من عدم اليقين بشأن النتيجة، وهو ما دعم الذهب".
تمسك الدولار الامريكي بأعلى مستوى في شهرين ونصف يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهج مدروس في خفض أسعار الفائدة، في حين أبقت حملة الانتخابات الامريكية التي كانت متقاربة للغاية المستثمرين في حالة توتر.
وواصلت قوة الدولار، بدعم من ارتفاع عوائد السندات ، الضغط على الين واليورو والاسترليني، مع تقليص المتداولين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الامريكية بسرعة.
أعرب أربعة من صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين عن دعمهم لمزيد من خفض أسعار الفائدة، لكنهم بدوا مختلفين بشأن مدى سرعة أو مدى ما يعتقدون أنه ينبغي أن تصل إليه أي تخفيضات.
تسعر الاسواق احتمالات بنسبة 87% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، مقابل احتمالات بنسبة 50% قبل شهر، عندما رأى المستثمرون احتمالات متساوية لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
يتوقع المتداولون 40 نقطة أساس أخرى من التيسير بشكل عام لبقية العام.
تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الامريكية مقابل ست عملات أخرى، عند 103.87 في آخر تعاملات، بعد أن لامس 104.02 يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ 1 أغسطس. وارتفع المؤشر بأكثر من 3% حتى الآن هذا الشهر.
وسجل اليورو 1.0827 دولار، مقتربا من أدنى مستوى له منذ 2 أغسطس ، في حين سجل الاسترليني 1.3006 دولار، بالقرب من أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس.
قد تقدم بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو يوم الخميس دفعة هبوطية اضافية للعملة الموحدة إذا أكدت على الوضع الاقتصادي السيئ في منطقة اليورو وعززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في المستقبل.
سيكون التركيز ايضا على المتحدثون باسم البنك المركزي الأوروبي بعد أن وجهت الرئيسة كريستين لاجارد رسالة ميسرة الأسبوع الماضي.
مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية بعد أسبوعين فقط، تعمل الاحتمالات المتزايدة لفوز الرئيس السابق دونالد ترامب على تعزيز الدولار، حيث يُنظر إلى سياسات التعريفات والضرائب المقترحة على أنها من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.
ومع ذلك، تظل الانتخابات متقاربة للغاية ويتوقع المحللون تقلبات مع قيام المستثمرين بترتيب أوضاعهم في الفترة التي تسبق النتائج.
تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تجدد جهود الدبلوماسي الأمريكي الأعلى للضغط من أجل التوصل إلى وقف لاطلاق النار في الشرق الأوسط ومع استمرار تباطؤ نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الضغط على السوق.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 60 سنت أو 0.8% إلى 73.69 دولار للبرميل الساعة 0717 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنت إلى 70.50 دولار للبرميل .
وصل وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل يوم الثلاثاء، في أول محطة له في جولته في الشرق الأوسط التي سيسعى خلالها إلى إحياء المحادثات لإنهاء حرب غزة ونزع فتيل الصراع في لبنان.
خفضت الصين يوم الاثنين أسعار الفائدة المرجعية للاقراض كما كان متوقع عند التثبيت الشهري، بعد تخفيضات لأسعار الفائدة الأخرى الشهر الماضي كجزء من حزمة من تدابير التحفيز لإنعاش الاقتصاد.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن اقتصاد الصين نما بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023 في الربع الثالث، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن الطلب على النفط.
صرح رئيس وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين انه من المتوقع أن يظل نمو الطلب على النفط في الصين ضعيف في عام 2025 على الرغم من تدابير التحفيز الأخيرة من بكين حيث يقوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتزويد أسطول سياراته بالكهرباء وينمو بوتيرة أبطأ.
ومع ذلك، قال رئيس شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط المملوكة للدولة يوم الاثنين إن الشركة "متفائلة إلى حد ما" بشأن الطلب الصيني على النفط خاصة في ضوء حزمة التحفيز الحكومية التي تهدف إلى تعزيز النمو.
أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على الأرجح الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات المقطرات والبنزين.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء وحامت قرب أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط وتوقعات بخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 2732.44 دولار للاونصة الساعة 0545 بتوقيت جرينتش وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2746.20 دولار.
سجل الذهب، الذي يعتبر تحوطً ضد عدم اليقين السياسي والجيوسياسي، أعلى مستوى له على الاطلاق عند 2740.37 دولار يوم الاثنين وزاد أكثر من 32% حتى الآن هذا العام.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أسبوعين فقط، يخوض الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس معركة حامية للفوز ببعض الولايات الأكثر تنافسية.
مؤخرا، اغتالت اسرائيل زعماء حزب الله في لبنان وحماس في غزة، في حين لم تظهر أي علامات على كبح جماح هجماتها البرية والجوية.
يرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 89% لخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.
يأتي ارتفاع الذهب على الرغم من قوة الدولار والعائدات. ارتفعت عوائد السندات القياسية لاجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في 12 أسبوع في الجلسة الأخيرة، بينما تشبث الدولار بأعلى مستوى له في شهرين ونصف يوم الثلاثاء.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 34.05 دولار للاونصة بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ اواخر 2012 في الجلسة الماضية.
ارتفع البلاتين 0.6% لـ 1006.87 دولار للاونصة. وارتفع البلاديوم 1.1% لـ 1062.59 دولار.
ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مستردة جزء من الانخفاض بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، مع غياب انحسار للقتال في الشرق الأوسط والتوقعات بهجمات إسرائيلية انتقامية على إيران وهو ما يثير مخاوف الأسواق بشأن الإمدادات من المنطقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.79% إلى 73.63 دولار للبرميل في الساعة 1502 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتاً أو حوالي واحد بالمئة إلى 69.89 دولار للبرميل.
وأنهى برنت التعاملات على انخفاض بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، في حين خسر الخام الأمريكي حوالي 8%. وكانت هذا أكبر تراجع أسبوعي للخامين القياسيين منذ الثاني من سبتمبر، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض علاوات المخاطر في الشرق الأوسط.
وفرضت القوات الإسرائيلية حصاراً على المستشفيات وملاجيء النازحين في شمال قطاع غزة يوم الاثنين حيث كثفت العمليات العسكرية ضد المسلحين الفلسطينيين، بحسب ما قاله المسعفون. كما نفذت إسرائيل أيضاً هجمات محددة الأهداف على مواقع تخص الذراع المالي لحزب الله في لبنان.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيقوم بمساع جديدة لوقف إطلاق النار عندما يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الاثنين، ساعياً إلى إطلاق مفاوضات لإنهاء حرب غزة وأيضاً تهدئة الصراع الناتج عنه في لبنان.
في سياق آخر، خفضت الصين أسعار فائدة الإقراض كالمتوقع، ضمن حزمة أوسع لإجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة نمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023 في الربع الثالث، بما يغذي مخاوف متزايدة بشأن الطلب على الخام.
قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين إن نمو الطلب الصيني على النفط يُتوقع أن يبقى ضعيفاً في عام 2025 رغم إجراءات تحفيز مؤخراً من بكين حيث يتحول ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أكبر نحو السيارات الكهربائية وينمو بوتيرة أبطأ.
More...
واصل الذهب مكاسبه إلى أعلى مستوى على الإطلاق وسط توترات في الشرق الأوسط ومع ترقب المتداولين الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
صعد المعدن النفيس 0.6% بعد أن اخترق عتبة 2700 دولار للأونصة يوم الجمعة والذي أرجعه المحللون إلى مكاسب في الطلب على الملاذات الآمنة وسط عدم يقين بشأن نتيجة الانتخابات الأمريكية ومخاوف مستمرة بشأن الشرق الأوسط. كما تناقش إسرائيل هجومها على إيران بعد أن انفجرت مسيرة تابعة لحزب الله قرب المنزل الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عطلة نهاية الأسبوع.
كما صعدت أيضاً الفضة المعدن النفيس الآخر، مرتفعة 1.2% يوم الاثنين إلى أعلى مستوى منذ 2012.
وسجل الذهب أعلى مستويات على الإطلاق في الأشهر الأخيرة ويرتفع بأكثر من 30% هذا العام. وإلى جانب الطلب على الملاذات الآمنة وعدم اليقين السياسي الأمريكي، كذلك استمد الصعود دعماً من شراء قوي من قبل البنوك المركزية وتوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية. وغالباً ما يُنظر إلى انخفاض معدلات الفائدة بالإيجابي للذهب الذي لا يدر عائداً.
في نفس الأثناء، أضاف مديرو المال صافي مراكز شراء في الذهب، في حين عزز المستثمرون حيازاتهم في صناديق المؤشرات المتداولة في الجلسات الأخيرة. وربما ترتفع العقود الآجلة للذهب إلى 3000 دولار في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2025، حسبما قال فيفيك دهار المحلل لدى بنك الكومونويلث الاسترالي.
من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع في ساكسو بنك إن الذهب يلقى دعماً من "المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع ركام الدين الأمريكي"، كما يدعم أيضاً الزخم السعري الشراء الفني من قبل المتداولين الذين يركزون على المدى القصير.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2734.33 دولار للأونصة في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت لندن. كما صعد مؤشر بلومبرج للدولار والعائد على السندات الامريكية لأجل عشر سنوات، في حين زاد البلاتين والفضة.
ارتفعت أسعار النفط قليلا في التداولات الآسيوية يوم الاثنين، بعد انخفاضها بأكثر من 7% الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وتخفيف المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في الامدادات في الشرق الأوسط.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 27 سنت أو 0.37% إلى 73.33 دولار للبرميل الساعة 0625 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت أو 0.45% إلى 69.53 دولار للبرميل.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في مؤتمر للطاقة في سنغافورة يوم الاثنين إنه لا يزال "متفائل إلى حد ما" بشأن الطلب الصيني على النفط في ضوء تكثيف الدعم السياسي بهدف تعزيز النمو، وبسبب الطلب المتزايد على وقود الطائرات والسوائل الكيميائية.
خفضت الصين صباح الاثنين أسعار الاقراض القياسية كما كان متوقع، كجزء من حزمة أوسع من تدابير التحفيز لانعاش الاقتصاد.
أظهرت البيانات يوم الجمعة أن اقتصاد الصين نما بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023 في الربع الثالث، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن الطلب على النفط.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن هناك فرصة "للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة تنهي الصراع لفترة من الوقت".
ومع ذلك، اشتد الصراع في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث قالت إسرائيل يوم الأحد إنها تستعد لمهاجمة مواقع في العاصمة اللبنانية بيروت مرتبطة بالعمليات المالية لحزب الله.
ارتفع الذهب إلى مستوى مرتفع جديد يوم الاثنين، مواصلا ارتفاعه القوي وسط حالة من عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وخفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، في حين قفزت الفضة إلى أعلى مستوى لها في 12 عام.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2731.79 دولار للاونصة الساعة 0331 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2732.73 دولار في وقت سابق. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% عند 2746.80 دولار.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.3% لـ 34.08 دولار للاونصة ، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2012.
كما استوعب المستثمرون الأخبار التي تفيد بأن الصين خفضت أسعار الفائدة على الاقراض بعد تخفيضات أسعار الفائدة الأخرى الشهر الماضي كجزء من حزمة من تدابير التحفيز لانعاش الاقتصاد.
تأثر الطلب على الذهب في الصين، أكبر مستهلك، وسط ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد.
من ناحية اخرى، يسعر المتداولون احتمالات بنسبة 99% لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر. وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع الماضي.
تعمل أسعار الفائدة المنخفضة بشكل عام على تعزيز جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائد. ويعتبر الذهب أيضا استثمار آمن خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024 بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس متقارب في الولايات السبع المتأرجحة التي ستقرر انتخابات 5 نوفمبر.
في الشرق الأوسط ، فر مئات من سكان بيروت من منازلهم في وقت متأخر من يوم الأحد، مع سماع انفجارات متعددة، حيث استعدت إسرائيل لمهاجمة مواقع مرتبطة بالعمليات المالية لجماعة حزب الله.
ارتفع البلاتين 0.7% لـ 1020.95 دولار للاونصة ، وهو اعلى مستوى منذ منتصف يوليو. وارتفع البلاديوم 0.8% لـ 1087.87 دولار.
تخطى الذهب عتبة 2700 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق مع تزايد المخاوف بشأن تصاعد حدة الصراعات في الشرق الأوسط والسباق الانتخابي المتقارب في الولايات المتحدة بما يدفع المستثمرين للإقبال على المعدن إلتماساً للآمان.
المعدن النفيس ارتفع 0.8% إلى 2714.10 دولار للأونصة متجاوزاً أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تسجل في الجلسة السابقة. وتركز الأسواق على تطورات جيوسياسية مشحونة على نحو متزايد بعد أن أعلنت إسرائيل أنها قتلت زعيم حركة حماس يحيى السنوار، العقل المدبر لهجوم الجماعة الفلسطينية على جنوب إسرائيل والذي أسفر عن حرب مستمرة منذ عام في غزة.
كما يعدل المستثمرون أيضاً مراكزهم في المحافظ المالية قبل الانتخابات الأمريكية التي موعدها الخامس من نوفمبر.
في الوقت ذاته، انخفض مؤشر بلومبرج للدولار (يقيس قيمة العملة الخضراء أمام عشر عملات رئيسية) 0.2% منهياً صعود دام لأربعة أيام. ويؤدي ضعف العملة الخضراء إلى جعل المعدن أرخص للمشترين الحائزين للعملات الأخرى كونه مُسعر بالعملة الأمريكية.
وخلال الأسبوع يزيد الذهب نحو 2.1% حيث طغى الطلب على الأصول الآمنة على تأثيرات سلبية تخص الاقتصاد الكلي التي في الطبيعي تضغط على المعدن النفيس، وذلك بعد أن أدت تقارير أمريكية صدرت يوم الخميس إلى تقليص الرهانات على حجم التيسير النقدي المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت مبيعات التجزئة في سبتمبر بأكثر من المتوقع وانخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع في تقرير منفصل، مما عزز وجهة النظر أن الاقتصاد بعيد كل البعد عن الركود. وعادة ما تضغط البيئة التي تتسم بارتفاع معدلات الفائدة على الذهب الذي لا يدر عائداً.
ويعدّ المعدن الأصفر من بين السلع الأفضل أداء في 2024 بتحقيق مكاسب تزيد عن 30% حتى الآن هذا العام. وغذى التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة أحدث المكاسب حيث أطلق الاحتياطي الفيدرالي دورته من التيسير النقدي الشهر الماضي. وكانت أيضاً المشتريات القوية من البنوك المركزية ركيزة قائمة منذ زمن طويل لدعم أسعار الذهب.
ساعد أيضاً المستثمرون الغربيون في دفع الأسعار للارتفاع، بعد أن ظلوا إلى حد كبير على الهامش في النصف الأول من العام في وقت قفز فيه الطلب الآسيوي. وقد عزز تحول البنك المركزي الأمريكي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً من جاذبية صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن حيث تتجه الحيازات نحو خامس توسع شهري على التوالي في أكتوبر—في أطول فترة من التدفقات منذ 2020.
ولدى الكثيرين في الصناعة نظرة تفاؤلية متزايدة حتى من هذه المستويات. وقد تنبأ المتداولون ومصافي التنقية وشركات التعدين الذين حضروا التجمع السنوي لرابطة سوق لندن للسبائك أن تصل الأسعار إلى نحو 2917 دولار للأونصة بحلول أكتوبر 2025 بناء على متوسطالتوقعات لمسح شمل الحضور.
الأجندة الاقتصادية
