انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في نحو أسبوعين يوم الاربعاء تحت ضغط من تعافي معتدل للدولار بعد تعليقات من الممثل التجاري الأمريكي أضعفت التوقعات بحل سريع للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1320.21 دولار للاوقية في الساعة 1650 بتوقيت جرينتش. ونزل المعدن النفيس لأدنى مستوياته منذ 15 فبراير عند 1319.15 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية  للذهب 0.5% إلى 1322.40 دولار للاوقية.

وصعد الدولار 0.2% بفضل الطلب عليه كملاذ آمن بعد ان صرح روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي ان مشاكل واشنطن مع الصين أكبر من ان يتم حلها بوعود صينية بشراء سلع أمريكية إضافية.

ولكن تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ان البنك المركزي سيبقى "متحليا بالصبر" عند تقرير مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية يوفر قاعدة قوية يرتكز عليها الذهب.

وربح الذهب نحو 15% من أدنى مستوياته في أكثر من عام ونصف الذي لامسه في منتصف أغسطس من العام الماضي.

إستوردت الولايات المتحدة أقل كمية من النفط الخام على أساس أسبوعي في 23 عاما حيث خفضت السعودية وفنزويلا الدولتان العضوتان بأوبك شحناتهما إلى مستويات منخفضة غير معتادة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الاربعاء إن واردات الخام الأسبوعية انخفضت 1.61 مليون برميل يوميا إلى 5.92 مليون وهو أقل مستوى منذ 1996. وتراجعت الواردات الأسبوعية من السعودية إلى 346 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي يوم 22 فبراير. وقفز الإنتاج المحلي من الخام إلى 12.1 مليون برميل يوميا.

ويأتي الانخفاض في الواردات في وقت تنخفض فيه شحنات النفط الفنزويلية بسبب العقوبات الأمريكية ضد حكومة نيكولاس مادورو، وبينما تقلص السعودية صادراتها إلى الولايات المتحدة في مسعى للحد من تخمة في معروض النفط الأمريكي. وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 8.65 مليون برميل الاسبوع الماضي.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت سابق ان السعوديين يميلون نحو تمديد تخفيضات في إنتاج النفط إلى النصف الثاني من هذا العام. وأتت تعليقاته بعد ان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاسبوع في تغريدة ان أسعار النفط مرتفعة جدا ودعا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتخفيف قيود الإنتاج. والعام الماضي، عزز السعوديون الإنتاج إلى مستويات قياسية بعد ان أبدى ترامب استياءه من ارتفاع الأسعار.

وأضاف الفالح انه يتوقع ان تتوازن أسواق النفط بحلول أبريل.

وبإستخدام متوسط 4 أسابيع، انخفضت الواردات الأمريكية من الخام السعودي إلى أدنى مستوى منذ مايو 1987. وإنهار الإنتاج السعودي بين 1985 و1986، ليقترب في وقت ما من مستوى مليوني برميل يوميا عندما خفضت المملكة إنتاجها للدفاع عن أسعار نفط أعلى.

وكشف تقرير اليوم إن الولايات المتحدة أصبحت صاف مصدر للنفط الخام والمنتجات المكررة لثاني أسبوع في التاريخ الحديث.

تضعف الثقة في الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي حيث نزلت مخاوف البريكست بالمعنويات إلى أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف.

فهبط مؤشر للمفوضية الأوروبية يقيس ثقة الأسر والشركات البريطانية إلى أدنى مستوى منذ أزمة الدين السيادي هذا الشهر.

ورغم ان المعنويات عبر المنطقة يضعفها سيل من البيانات الاقتصادية السلبية، إلا ان البريطانيين يستعدون لإحتمال حدوث انفصال دون اتفاق عن الاتحاد الأوروبي الذي حذر مسؤولون إنه سيضر النمو بشكل كبير.

وقبل 30 يوما فقط على موعد خروج بريطانيا وغياب اتفاق حتى الأن، كسبت رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الثلاثاء وقتا بمنح البرلمان تصويتا يؤجل الخروج إذا لم يتم التوصل لاتفاق في الأسابيع القادمة. وصعد الاسترليني لكن قال محللون إن التحرك يؤجل فقط خطر حدوث خروج فوضوي.

لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي في بيان مكتوب للجنة المخصصات المالية بمجلس النواب: من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

:الولايات المتحدة والصين تتباحثان جديا على أعلى مستوى، وتحقق تقدم كبير

: الولايات المتحدة تضغط على الصين من أجل تغيرات هيكلية كبيرة ، ولكن المشاكل أكبر من مجرد حلها  بمشتريات إضافية من السلع الأمريكية  

:أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين لابد ان يكون خاضعا لألية تضمن تنفيذه لأن الصين فشلت في الوفاء بتعهدات في الماضي

:العجز التجاري الأمريكي في 2018 مع الصين في طريقه نحو تجاوز 417 مليار دولار

:الصين تمثل أخطر تحد واجه على الإطلاق مسؤولون تجاريون أمريكيون

: الصين "تدرك" الرغبة القوية للكونجرس في تعديلات هيكلية

: دعم الكونجرس "مهم" في إقناع الصين في التعامل مع مخاوفنا على محمل الجد

: لابد من بذل مجهود أكبر للتوصل إلى اتفاق مع الصين

:هناك إصلاحيون في الصين يريدون تغييرا، والولايات المتحدة تتعاون معهم

:"لست أحمق" للإعتقاد ان تفاوض واحد سيحل كل المشاكل التجارية مع الصين

: المفاوضات مع الصين عملية تراكمية

انخفض التضخم السنوي في كندا خلال يناير إلى أدنى معدل في 15 شهرا مع انخفاض أسعار البنزين مما يعطي البنك المركزي الكندي متنفسا كبيرا بشأن أسعار الفائدة.

وقال مكتب الإحصاء الكندي يوم الاربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.4% مقارنة بالعام السابق نزولا من وتيرة بلغت 2% في ديسمبر. وهذا هو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017. وظلت مؤشرات رئيسية—ينظر لها كمؤشر أفضل لضغوط الأسعار—عند حوالي 1.9%.

وتتماشى الأرقام مع توقعات معتدلة نسبيا للتضخم في كندا، في وقت يمر فيه الاقتصاد بتباطؤ مؤقت. ولا يعطي هذا الضعف مبررا يذكر لصانعي السياسة للقلق من ضغوط تضخمية.

 وستصدر كندا يوم الجمعة بياناتها للناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 في تقرير من المتوقع ان يظهر ان النمو انخفض بمقدار النصف إلى وتيرة سنوية تبلغ 1% فقط.

ويتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأشهر القليلة القادمة قبل ان يستأنف الزيادات في وقت لاحق من هذا العام  مع تسارع التضخم والنمو وقتها. ورفع المركزي الكندي تكاليف الإقتراض خمس مرات منذ منتصف 2017. ويتوقع البنك ان يعود التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% بنهاية العام.

تراجعت أسواق الأسهم العالمية يوم الاربعاء مع تصاعد مواجهة عنيفة بين الهند وباكستان. ولا يبدو ان تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على نهج الترقب والإنتظار إزاء قرارات أسعار الفائدة قد عزز معنويات السوق.

وفقد المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية "ستوكس يوروب 600" نسبة 0.5% بينما أشارت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية إلى خسائر عند الفتح بنسبة 0.3% لمؤشر داو جونز الصناعي و0.2% لمؤشر ستاندرد اند بور 500.

وفي أسيا، تخلت المؤشرات الرئيسية عن مكاسب حققتها في تعاملات مبكرة من اليوم بعد أنباء عن ان الجيش الباكستاني أسقط طائرتين هنديتين وألقى القبض على طيار هندي. ولم يعلق على الفور الجيش الهندي.

وجاءت هذه التطورات بعد يوم من قصف الهند ما قالت إنه معسكر لتدريب إرهابيين في باكستان، في أول هجوم عبر الحدود فوق خطوط وقف إطلاق النار منذ نحو 50 عاما. وفي وقت سابق من هذا الشهر قتل مُسلح كشميري 40 عسكريا هنديا في هجوم إتهمت فيه الهند جماعة جهادية تتخذ من باكستان مقرا لها.

وأغلق مؤشر نيكي الياباني مرتفعا 0.5%، بينما فقد مؤشر "هانج سينج" لهونج كونج 0.1% بعد صعوده 0.8% في وقت سابق من اليوم. وانخفض مؤشرا "نيفتي 50" و"سينسكس" الهنديين 0.3% و0.2% على الترتيب.

وقال محمد كاظمي، مدير المحافظ في يونيون بنكير بريفي الذي مقره جنيف، "في ضوء التاريخ والتوترات الشديدة بين الهند وباكستان، من الصعب القول كيف ستتطور الأمور من هنا". "إذا لم يتصاعد الوضع، سنرى الأسواق تتعافى، وتصبح قضية ذات طابع محلي".  

وفي شهادة أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، قال باويل إن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل رفع أسعار الفائدة بينما يقيم المسؤولون تباطؤ النمو العالمي وتأثيره على الولايات المتحدة. لكن في الأسواق، طغى إندلاع التوترات بين الجارتين المسلحتين نووويا في أسيا على الموقف التحفيزي للاحتياطي الفيدرالي.

تخطى البلاديوم 1550 دولار لأول مرة على الإطلاق يوم الثلاثاء على خلفية نقص متزايد في المعروض، بينما إستقر الذهب بعدما أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على التحلي بالصبر في زيادات إضافية لأسعار الفائدة.

وقفز البلاديوم في المعاملات الفورية إلى 1565.09 دولار للاوقية في وقت سابق من اليوم، وارتفع 1.6% إلى 1564.84 دولار في الساعة 1641 بتوقيت جرينتش.

وأدت أنباء عن شركات تعدين بجنوب أفريقيا تتسلم إخطارات بإضرابات ستجرى الاسبوع القادم إلى تفاقم مخاوف نقص المعروض في سوق ضيقة بالفعل. وتقفز الأسعار 24% حتى الأن هذا العام.

وقالت شركة نورليسك نيكل، أكبر منتج للبلاديوم في العالم، يوم الثلاثاء إن قواعد أكثر صرامة بشأن الإنبعاثات الكربونية في كل الأسواق الرئيسية ستتسبب في زيادة نقص معروض المعدن المستخدم في تنقية عوادم السيارات خلال 2019.

وعلى نحو منفصل، إستقر الذهب في المعاملات الفورية والعقود الاجلة للمعدن الأصفر عند 1327.20 دولار للاوقية و1329 دولار للاوقية على الترتيب.

وبينما أكد باويل على "التحلي بالصبر" بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل خلال شهادة معدة سلفا نشرت قبل جلسة أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ الأمريكي، فإن بيانات أقوى من المتوقع لثقة المستهلك أبقت الذهب تحت ضغط.

ألقى تراجع أسهم شركة هوم ديبوت بثقله على مؤشر داو جونز الصناعي مما أوقف تعافي المؤشر الرئيسي خلال 2019 مع ترقب المستثمرين تطورات أكثر بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت أسهم هوم ديبوت أكثر من 2% بعد ان أعلنت الشركة الرائدة في مجال الأثاث وتحسين المنازل أرباحا أضعف من المتوقع خلال الربع الرابع بما يجعلها العبء الـأكبر على مؤشر الداو. وتأثر الداو أيضا بخسائر إضافية بين أسهم الشركات الصناعية والمالية، مثل كاتربيلر وجي بي مورجان، بما يجعله بصدد تسجيل ثاني تراجعاته في أخر سبعة جلسات تداول.

ورغم خسائر محدودة يوم الثلاثاء، قال محللون إن تطورات تجارية محتملة لازالت تسيطر على اهتمام المستثمرين. وعلى الرغم من ان الرئيس ترامب أكد يوم الاثنين أنه سيؤجل زيادة مخطط لها في رسوم إستيراد  على سلع صينية، قال مستثمرون إنهم يترقبون أخبار أخرى لضمان ان الجانبين يحرزان تقدما نحو اتفاق يجنب تصعيدا جديدا في التوترات.

وانخفض مؤشر الداو 94 نقطة أو 0.4% إلى 25997 نقطة في أخر التداولات حيث ان أكثر من نصف مكونات المؤشر سجل خسائر. وتراجع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.2%، بينما فقد مؤشر ناسدك المجمع 0.2%.

وداخل مؤشر الداو، انخفضت أسهم هوم ديبوت 2.3% بعد ان أعلنت شركة التجزئة ان المبيعات ارتفعت في الربع الرابع لكن أقل من المتوقع. وتتوقع الشركة أيضا تباطؤ نمو المبيعات خلال العام المالي الحالي.

وانخفضت أيضا أسهم جي.بي مورجان لتخسر 1% بعد ان صرح مدير تنفيذي ان إيرادات تداول البنك ستكون على الأرجح أقل بحدة من العام السابق. وساهمت أيضا تراجعات بين أسهم كاتربيلر ووالمارت في خسائر مؤشر الداو.

ويراقب المستثمرون أيضا الاحتياطي الفيدرالي. وقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتحدث أمام الكونجرس يوم الثلاثاء، للمستثمرين توقعات بشأن أسعار الفائدة تهديء قلق المستثمرين حتى الأن في 2019. ومنذ حينها لا تتوقع الأسواق أي زيادات لأسعار الفائدة هذا العام وتعطي بيانات سي.ام.اي جروب إحتمالية بنسبة 97.8% لأن تبقى أسعار الفائدة عند أو دون مستوياتها الحالية حتى اجتماع ديسمبر 2019 على الأقل.