ارتفع الاسترليني يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أسرع من المتوقع منذ بداية جائحة كوفيد 19، لكنه لا يزال يتجه لتسجيل أسوء ربع له مقابل الدولار في عام.

صرح مكتب الاحصاءات الوطنية إن اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني من عام 2023 كان أكبر بنسبة 1.8% عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو الربع الأخير الكامل قبل بدء الوباء.

ارتفع الاسترليني بما يصل إلى 0.52% إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.2265 دولار، وكان في أحدث تعاملات عند 1.2264 دولار. لكن خلال هذا الربع، فقدت العملة 3.3% من قيمتها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سجل أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 1.2211 دولار تحت ضغط الارتفاع المستمر في الدولار، الذي كان يتجه نحو أقوى أداء فصلي له خلال عام.

صرح فرانشيسكو بيسول، المحلل الاستراتيجي لدى آي إن جي: " ارتفع الاسترليني تماشيا مع تصحيح الدولار في السوق المفتوحة هذا الصباح، ولكن لا توجد محركات حقيقية خاصة بالمملكة المتحدة تبرر الأداء المتفوق المستمر للاسترليني في هذه المرحلة".

ويتلقى الدولار دفعة كبيرة من الارتفاع الكبير في عوائد السندات الأمريكية، وهو ما يعكس اعتقاد المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأمريكية من غير المرجح أن تبدأ في الانخفاض في أي وقت قريب.

تُظهر أسواق المال أن المتداولين لم يستبعدوا رفع نهائي لسعر الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام ويضعون فرصة بنسبة 33% لزيادة سعر الفائدة في الاجتماع القادم في نوفمبر.

قبل بضعة أسابيع فقط،  كان يسعر المتداولون ذروة تبلغ حوالي 6% في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة العام المقبل. وأدى إزالة هذا الاحتمال إلى انخفاض الاسترليني بما يزيد عن 3% هذا الشهر.

مقابل اليورو، خسر الاسترليني 0.6% هذا الربع وارتفع في أحدث مرة بنسبة 0.1% خلال اليوم مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند 86.51 بنس.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة لكنها تتجه نحو تراجعها الفصلي الثاني على التوالي، لتحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر بفعل احتمالات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول قبل بيانات التضخم الامريكية الرئيسية.  

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1872.79 دولار للاونصة الساعة 0820 بتوقيت جرينتش ، لكنها تستعد لانخفاض بنسبة 3.5% في سبتمبر – وهو اسوء شهر في 7 اشهر. تراجعت الاسعار بنسبة 2.5% هذا الربع.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% إلى 1889.50 دولار.

تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 10 أشهر وتراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أيضا من أعلى مستوى في 16 عام، مما عزز جاذبية المعدن، لكن كلاهما ما زالا يتجهان نحو أفضل ربع سنوي لهما في أربعة.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يوم الخميس إنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التغييرات في السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن، الذي يتم تسعيره بالدولار ولا يدر أي فائدة.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على وتيرة نمو قوية إلى حد ما في الربع الثاني.

تستعد الأسواق لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

صرح مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، إن الذهب سيحتاج إلى رؤية انخفاض في الدولار وعوائد السندات ليشق طريقه مرة أخرى فوق 1900 دولار، الأمر الذي "قد يتطلب مجموعة ضعيفة بشكل خاص من أرقام التضخم وتقليص الرهانات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي".

"لكن في الوقت الحالي يبدو هذا غير مرجح."

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.8% لـ 23.01 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين 0.9% عند 912.46 دولار ، وتراجع البلاديوم 0.2% لـ 1269.61 دولار.  

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب بنسبة 2% هذا الأسبوع مدفوعة بشح الامدادات الامريكية وتوقعات بطلب قوي على الوقود في الصين خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 14 سنت إلى 92.96 دولار للبرميل الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الاجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 38 سنت إلى 95 دولار للبرميل قبل انتهاء أجلها يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 9 سنت إلى 91.62 دولار للبرميل.

من المقرر أن تجتمع لجنة وزارية من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفة باسم أوبك+، في 4 أكتوبر.

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة للعملاء: "سيكون اجتماع أوبك الأسبوع المقبل بمثابة تحديث رئيسي للسوق مع تزايد احتمال تقليل تخفيضات الامدادات الطوعية من أرامكو".

أدى تحسن بيانات الاقتصاد الكلي من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب الطلب القوي على الوقود مع بدء البلاد عطلة الأسبوع الذهبي التي تستمر أسبوع يوم الجمعة، إلى الحد من انخفاض الأسعار.

وقال محللو ANZ في مذكرة للعملاء: "إن زيادة السفر الدولي خلال عطلة الأسبوع الذهبي تعزز الطلب الصيني على النفط".

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن نشاط المصانع في الصين من المرجح أن يستقر في سبتمبر، مما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات التي تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ في الاستقرار، وهو ما قد يعزز الطلب بشكل أكبر. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية يوم السبت.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على وتيرة نمو قوية إلى حد ما في الربع الثاني ويبدو أن النشاط تسارع في هذا الربع مما يشير إلى طلب صحي محتمل على الوقود.

أظهرت أرقام مكتب العمل الألماني اليوم الجمعة أن معدل البطالة في ألمانيا ارتفع بأقل من المتوقع في سبتمبر.

صرح مكتب العمل الفيدرالي ان عدد الأشخاص العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 10 الاف على أساس معدل موسميا إلى 2.642 مليون. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم بمقدار 15 ألف.

وظل معدل البطالة المعدل موسميا مستقر عند 5.7%.

تراجع الدولار أكثر من أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات يوم الجمعة في يوم التداول الأخير من الربع، مما أعطى الين بعض المجال للتنفس وسط مخاوف من التدخل.

وواصل اليورو تعافيه مرتفعا أكثر من أدنى مستوياته في يناير عند 1.0482 دولار والذي إذا تم كسره سيكون أدنى مستوياته منذ ديسمبر ، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في منطقة اليورو.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يتتبع العملة مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.1% في الساعات الآسيوية إلى 106.02 مقارنة بإغلاق الولايات المتحدة، ومبتعدا عن أعلى مستوى له في 10 أشهر والتي سجلها يوم الأربعاء عند 106.84. على الرغم من ذلك، ظلت العملة في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية، التي كانت تقدم الدعم للدولار، من أعلى مستوياتها في عدة سنوات ليلا.

تتطلع الأسواق إلى البيانات التالية، بدءا من بيانات الاستهلاك الشخصي الامريكية المقرر إصدارها في وقت لاحق يوم الجمعة. ومع ذلك، فإن الإغلاق الجزئي للحكومة يلوح في الأفق، مما قد يؤثر على صدور البيانات الاقتصادية.

انضم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إلى عدد كبير من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا هذا الأسبوع، قائلا يوم الخميس إنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التغييرات في السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

على الرغم من بعض الارتياح، لا يزال الضغط على الين حيث يتم تداوله بالقرب من 150 للدولار، وهو ما يعتبر بمثابة دافع محتمل للتدخل من جانب السلطات. و تداول الين في أحدث تعاملات عند 149.36.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تباطأ في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الوقود.

وأظهرت بيانات منفصلة أن إنتاج المصانع استقر في أغسطس مقارنة مع يوليو، في علامة على أن الشركات تشعر بالألم من ضعف الطلب العالمي وضعف نمو الاقتصاد الصيني.

من ناحية اخرى ، استقر اليورو عند 1.0579 دولار، مواصلا ارتفاعه من أدنى مستوى في عدة أشهر عند 1.0488 دولار هذا الأسبوع، قبل بيانات التضخم في منطقة اليورو المقررة في وقت لاحق اليوم.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% تقريبا إلى 1.2223 دولار، معوضا معظم خسائره هذا الأسبوع بعد أن انخفض إلى 1.2111 دولار يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ 17 مارس.

انخفض التضخم الألماني في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، مما يشير إلى ما قد يكون بداية النهاية للتضخم المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

أظهرت بيانات اولية من مكتب الاحصاءات الفيدرالية يوم الخميس أن أسعار المستهلكين الألمانية، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت بنسبة 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض إلى 4.5% من 6.4% على أساس سنوي في أغسطس.

انخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.6% على أساس سنوي من 5.5% في أغسطس.

واصلت أسعار المواد الغذائية إظهار نمو أعلى من المتوسط، مسجلة زيادة بنسبة 7.5% على أساس سنوي. ومع ذلك، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 1% فقط خلال العام.

يراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب بيانات التضخم في منطقة اليورو، ومن المقرر نشر قراءة سبتمبر يوم الجمعة. أعلنت إسبانيا في وقت سابق عن معدل تضخم بنسبة 3.2% لشهر سبتمبر.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض معدل التضخم في الدول الـ 20 التي تستخدم اليورو إلى 4.5% في سبتمبر من 5.2% في أغسطس.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته منذ نوفمبر مقابل سلة من نظرائه يوم الخميس، ليبقى الين قرب منطقة تدخل رئيسية واليورو عند أدنى مستوياته في ثمانية أشهر، مع مواصلة عوائد السندات الأمريكية الأطول أجلا ارتفاعها.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يتتبع العملة مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، بشكل طفيف خلال اليوم عند 106.59، على الرغم من أنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الـ 11 على التوالي، ومبتعدا عن أعلى مستوى له في 10 أشهر الذي سجله يوم الأربعاء.

كما ارتفع المؤشر بنسبة 2.86% في سبتمبر حتى الآن، وهو ما سيكون أكبر ارتفاع شهري له خلال عام.

ارتفع اليورو، بنسبة 0.14% خلال اليوم عند 1.0517 دولار يوم الخميس، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في يناير عند 1.0482 دولار.

سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات 4.642% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، حيث تتأقلم الأسواق مع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول.

كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري واحد من بين العديد من أصوات الاحتياطي الفيدرالي التي حذرت الأسواق من احتمالية رفع أسعار الفائدة، قائلا يوم الأربعاء إن الأدلة الوافرة على القوة الاقتصادية المستمرة تعني أنه قد يكون هناك المزيد من التشديد في الطريق.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق يوم الخميس، مما قد يعطي الأسواق بعض الأدلة حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.

تستمر البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة في تحدي توقعات المستثمرين بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وارتفع الين الياباني أيضا قليلا خلال اليوم إلى 149.39 للدولار، بعد أن سجل 149.71 للدولار يوم الأربعاء، وهو أضعف مستوى له في 11 شهر.

تعرضت العملة اليابانية لضغوط أيضا بسبب ارتفاع أسعار النفط، التي سجلت يوم الأربعاء أعلى تسوية لها في عام 2023 بعد انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية مما أدى إلى تفاقم المخاوف من نقص الإمدادات العالمية.

وتنظر الأسواق إلى منطقة 150 ين لكل دولار على أنها قد تحفز تدخل السلطات اليابانية كما فعلت العام الماضي.

صرح وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الخميس إن اليابان لن تستبعد أي خيارات إذا كان هناك أي تقلب مفرط في تحركات العملة، محذرا من تحركات الين وسط انخفاض العملة.

وارتفع الاسترليني 0.23% إلى 1.2163 دولار لكنه لا يزال قرب أدنى مستوياته في ستة أشهر، كما تعرض الفرنك السويسري لضغوط عند 0.9195 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس.

ارتفع الذهب يوم الخميس، لكن حامت الاسعار بالقرب أدنى مستوى في ستة أشهر التي سجلها في الجلسة السابقة بسبب ارتفاع الدولار وعوائد السندات ، مع ترقب الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية بحثا عن أدلة حول مسار سعر الفائدة الذي ينتهجه الاحتياطي الفيدرالي .

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1876.80 دولار للاونصة الساعة 0738 بتوقيت جرينتش بعد ان انخفضت بنسبة 1.4% ، وهو اكبر انخفاض يومي منذ يوليو يوم الاربعاء. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1894.10 دولار.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن طلبيات السلع المصنعة الأمريكية المعمرة ارتفعت في أغسطس، ويبدو أن إنفاق الشركات على المعدات يستعيد الزخم.

صرح هوجو باسكال تاجر في شركة المعادن النفيسة  InProved "(أرقام) السلع المعمرة كانت أعلى من المتوقع - ولهذا السبب كانت (عوائد السندات) لأجل عشر سنوات أعلى، لذلك ارتفع الدولار أيضا، ورأينا ضغوط بيع للذهب".

سجل الدولار أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين، في حين ارتفعت عوائد السندات إلى ذروة جديدة في 16 عام مع مراهنة المستثمرين على أن الاقتصاد الأمريكي سيتفوق على منافسيه في بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري يوم الأربعاء، إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وسط أدلة كافية على القوة الاقتصادية المستمرة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن، الذي يتم تسعيره بالدولار ولا يدر أي فائدة.

يتحول تركيز السوق الآن إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني وطلبات البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، مع صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة.

في الوقت نفسه، رفض زعيم الجمهوريين في الكونجرس كيفن مكارثي يوم الأربعاء مشروع قانون التمويل المؤقت، مما يقترب من الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الأمريكية خلال عقد من الزمن.

استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 22.55 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.3% لـ 890.10 دولار ، في حين صعد البلاديوم 0.4% لـ 1226.99 دولار.