جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 25, 2024
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط عمليات تصيد الصفقات ، حيث استعاد بعض مكاسبه من انخفاض اليوم السابق ، لكن المكاسب كانت محدودة حيث ظل المستثمرون حذرون قبل قرارات السياسة الرئيسية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 52 سنت أو 0.7% إلى 72.34 دولار للبرميل الساعة 0340 بتوقيت جرينتش. وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 67.47 دولار للبرميل ، مرتفعا 35 سنت أو 0.5%.
انخفض كلا المعيارين القياسيين حوالي 3 دولار للبرميل يوم الاثنين بعد أن سلط المحللون الضوء على ارتفاع الإمدادات العالمية والمخاوف بشأن نمو الطلب قبل بيانات التضخم الرئيسية واجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين ويختتم يوم الأربعاء.
يتوقع معظم المشاركين في السوق أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع سياسته. يعزز رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الدولار ، مما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويلقي بثقله على الأسعار.
من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى يوم الخميس لتهدئة التضخم المستعصي. لكن من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان ، الذي سيعلن عن خطته يوم الجمعة ، على سياسته شديدة التيسير.
في الصين ، أثارت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال الأسبوع الماضي مخاوف بشأن نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم ، مما عوض ارتفاع الأسعار من تعهد المملكة العربية السعودية بخفض مليون برميل إضافية يوميا من الإنتاج في يوليو.
صرحت السعودية الأسبوع الماضي إنها ستخفض إنتاجها في يوليو بمقدار مليون برميل يوميا إلى 9 مليون برميل يوميا ، في أكبر تخفيض لها منذ سنوات ، في خطوة لتعزيز الأسعار.
ارتفعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ، على الرغم من تحرك الأسعار في نطاق ضيق حيث يترقب المتداولون بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم وقرار السياسة النقدية المرتقب للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1960.59 دولار للاونصة الساعة 0426 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1974.60 دولار.
تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ، مما جعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.
صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة استشارات الشركات AirGuide ، "يترقب السوق مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي واجتماع لجنة السياسة النقدية الفيدرالية لتقديم اتجاه أوضح لسعر الذهب. (ومع ذلك) هناك نقص في محفز الذهب ليتفوق على فئات الأصول الأخرى بغض النظر عن قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو ارتفاع بطيء في التضخم على أساس سنوي إلى 4.1% من قراءة أبريل البالغة 4.9% ، وفقا لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم ، مع زيادة شهرية قدرها 0.2% ، منخفضا من ارتفاع بنسبة 0.4% في الشهر السابق.
في حين يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم ، فإن اسعار الفائدة المرتفعة لترويض ضغوط الأسعار تلقي بثقلها عموما على جاذبية الأصول التي لا تدر عائد.
يسعر المتداولون فرصة بنسبة 81% لابقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير ، وفرصة بنسبة 19% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وسيصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. لكن من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان ، الذي سيعلن قراره يوم الجمعة ، على سياسته شديدة التيسير.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 24.1395 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 0.5% لـ 994.47 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 1361.62 دولار.
انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أسابيع عديدة اليوم الاثنين حيث سلط المحللون الضوء على ارتفاع الإمدادات العالمية والمخاوف بشأن نمو الطلب قبل صدور بيانات مهمة للتضخم واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 2.7% إلى 72.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.16 دولار أو 3.1% إلى 68.01 دولار للبرميل.
وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بفعل إمدادات أعلى من المتوقع من روسيا وإيران. ويبلغ الآن توقع البنك لسعر الخام في ديسمبر 86 دولار لبرميل برنت، انخفاضاً من 95 دولار، و81 دولار للخام الأمريكي، نزولاً من 89 دولار.
ويأتي هذا التعديل في مستهل أسبوع مزحوم لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يجتمع يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. لكن ينتاب المستثمرون قلقاً أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة من الشهر القادم، بحسب ما قاله روبرت ياوجر المحلل لدى بنك يو.بي.إس.
وأدت زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى صعود الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى ويلقي بثقله على الأسعار.
وفيما يضغط أيضاً على أذهان المستثمرين، لم يتحقق حتى الآن نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام والمنتجات المكررة.
وهذا ربما يدفع إلى تعديلات بالخفض لتوقعات الطلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، التي ستصدر أحدث تقديراتها الشهرية يوم الثلاثاء.
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار وعوائد السندات، بينما يستعد المتعاملون لأسبوع مزحوم بقراءات مهمة للتضخم الأمريكي واجتماعات لبنوك مركزية رئيسية، مع تركز كل الأنظار على بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1951.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 1422 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1965.80 دولار.
فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما أدت زيادة في عوائد السندات الأمريكية إلى جعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.
ومن المقرر أن يصدر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء، مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وقد سّعرت الأسواق فرصة بنسبة 79% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، وفرصة بنسبة 68% لزيادة في يوليو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
وسيعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان قرارهما لأسعار الفائدة يومي الخميس والجمعة، على الترتيب.
ارتفع الدولار طفيفاً اليوم الاثنين، متداولاً في نطاق ضيق، مع إستمرار حذر المستثمرين قبل قرارات مهمة للسياسة النقدية هذا الأسبوع من عدة بنوك مركزية، على رأسهم الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ يناير 2022.
وستحدد اجتماعات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان إيقاع التداول هذا الأسبوع مع بحث الأسواق عن تلميحات من صانعي السياسة بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً.
كما ستصدر أيضاً بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو يوم الثلاثاء حيث يستهل الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين.
وتميل أسواق المال نحو توقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات الفائدة عندما يعلن قراره لأسعار الفائدة يوم الأربعاء، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، وهي توقعات قادت مؤشر للأسهم العالمية إلى بلوغ ذروته في 13 شهراً يوم الجمعة مع تحسن معنويات المخاطرة.
على النقيض، تتوقع أغلبية صريحة من الاقتصاديين إستطلعت رويترز آراءهم أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته الرئيسي 25 نقطة أساس هذا الأسبوع ومرة أخرى في يوليو، قبل التوقف لبقية العام إذ يبقى التضخم مرتفعاً.
وتكبد مؤشر الدولار خسارة بنحو 0.5% الأسبوع الماضي، في أسوأ انخفاض أسبوعي منذ منتصف أبريل، وكان في أحدث تعاملات منخفضاً عند 103.48.
وصعد اليورو 0.2% إلى 1.0767 دولار، بعد ارتفاعه 0.4% الأسبوع الماضي، الذي كان أول مكسب أسبوعي له منذ حوالي شهر.
ومن بين العملات الأخرى، إستقر الين الياباني عند 139.35 للدولار، قبل اجتماع للسياسة النقدية من بنك اليابان، الذي من المتوقع أن يحتفظ بسياسته النقدية بالغة التيسير ويتوقع تعافيا اقتصاديا معتدلا، إذ أن قوة إنفاق الشركات والأسر تخفف الوطأة من تباطؤ الطلب الخارجي، حسبما ذكرت مصادر لرويترز.
ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف مع إستعداد المتعاملين لأسبوع مزحوم بقرارات أسعار الفائدة من بنوك مركزية رئيسية. فيما تتجه تسلا نحو تسجيل فترة قياسية من المكاسب.
وواصل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي للأسهم الأمريكية تحقيق المكاسب بعد دخوله فيما يعرف بالسوق الصاعدة (بصعوده 20% من أدنى مستوياته في أكتوبر) وسط رهانات على توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة.
هذا وتتجه تسلا نحو الصعود لليوم ال12 على التوالي إذ أصبحت شواحنها للسيارات الكهربائية هي الشاحن القياسي في تلك الصناعة. كما ارتفعت "كارنيفال كورب" المشغلة للرحلات السياحية بعد قيام جيه بي مورجان تشيس برفع تقييمه لها.
ويستهل أسبوع مشحون للمستثمرين ببيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الثلاثاء وأحدث قرار للسياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي في اليوم التالي.
وبينما إجماع الأراء أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات الفائدة هذا الأسبوع، فإن زيادات غير متوقعة من البنك المركزي الكندي ونظيره الاسترالي زادت من الشعور بعدم اليقين في الأسواق. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته الرئيسي يوم الخميس ويبقي بنك اليابان سياسته دون تغيير يوم الجمعة.
ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين بفعل ضعف الدولار ، حيث استعد المستثمرون للبيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية ودلائل حول مسار سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه هذا الأسبوع.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1963.90 دولار للاونصة الساعة 0921 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1979.70 دولار.
انخفض الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.
صرح لقمان اوتونوجا ، كبير محللي الأبحاث في FXTM: "قد يظهر (المعدن) حساسية تجاه تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأخير في الولايات المتحدة وقد يضعف إذا تحرك الاحتياطي الفيدرالي قدما مع توقف متشدد. الارتفاع المفاجئ قد يثير عمليات بيع كثيفة.
وأضاف أوتونوجا: "على الرغم من أن الأسواق تتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ، إلا أن الارتفاعات غير المتوقعة في أسعار الفائدة من بنك كندا وبنك الاحتياطي الأسترالي تركت المستثمرين في حالة توتر".
من المقرر صدور بيانات التضخم الامريكية لشهر مايو يوم الثلاثاء حيث يبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين ، مع تقديرات مبكرة تظهر تراجع وتيرة التضخم على أساس شهري ، مرتفعة بنسبة 0.2% في مايو بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في أبريل ، وفقا لـ استطلاع رويترز.
يرى المتداولون أن هناك احتمال بنسبة 76% تقريبا بأن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة في نطاق 5% -5.25% ، وفرصة بنسبة 54% لارتفاع 25 نقطة أساس في يوليو.
اسعار الفائدة المنخفضة تزيد من جاذبية المعدن ذو العائد الصفري.
في الأسواق الأخرى ، ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية أسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية الرئيسية ، حيث يصدر البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان قرارات سعر الفائدة يومي الخميس والجمعة على التوالي.
هبطت الفضة والبلاتين بنسبة 0.2% لـ 24.21 دولار و 1006.75 دولار للاونصة على التوالي.
وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1328.28 دولار بعد ان سجل ادنى مستوياته منذ مايو 2019 يوم الجمعة.
تراجعت أسعار النفط 2 دولار يوم الاثنين قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث حاول المستثمرون قياس رغبة البنك المركزي في زيادة أسعار الفائدة ، في حين أثرت المخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة الامدادات من الخام الروسي على السوق.
وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.91 دولار أو 2.5% إلى 72.88 دولار للبرميل الساعة 0902 بتوقيت جرينتش. وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 68.15 دولار، بانخفاض 2.02 دولار أو 2.8%.
سجل كلا الخامين القياسيين انخفاضهما الأسبوعي الثاني على التوالي الأسبوع الماضي حيث أثارت البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال مخاوف بشأن نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم ، مما عوض ارتفاع الأسعار من المملكة العربية السعودية التي تعهدت بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في يوليو.
عزز رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الدولار ، مما جعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى والقى بثقله على الأسعار.
يتوقع معظم المشاركين في السوق أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يختتم اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.
نمت صادرات النفط الروسية إلى الصين والهند على الرغم من تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبعة لسقف الاسعار التي بدأت في أوائل ديسمبر.
استقر الدولار بشكل هامشي يوم الاثنين لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل بعض العملات الرئيسية حيث ظل المتداولون متيقظين قبل قرارات السياسة النقدية المقرر صدورها هذا الأسبوع من عدة بنوك مركزية ، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي.
استقرت العملة الأمريكية بالقرب من أدنى مستوى لها في شهر مقابل الإسترليني والاسترالي عند 1.2568 دولار و 0.6740 دولار على التوالي ، مع عطلة في معظم أستراليا مما أدى إلى ضعف التداول.
ستحدد اجتماعات السياسة للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان نغمة الأسبوع ، حيث تبحث الأسواق عن أدلة من صانعي السياسة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
تصدر بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو أيضا يوم الثلاثاء حيث يبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين.
تميل أسواق المال نحو التوقف من الاحتياطي الفيدرالي عندما يعلن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء ، وهي التوقعات التي دفعت وول ستريت للارتفاع إلى أعلى مستوى في 13 شهر يوم الجمعة مع تحسن معنويات المخاطرة.
سجل مؤشر الدولار الأمريكي خسارة بنحو 0.5% الأسبوع الماضي ، وهو أسوء انخفاض أسبوعي له منذ منتصف أبريل ، وارتفع اخر مرة بنسبة 0.09% عند 103.62.
على العكس من ذلك ، تتوقع أغلبية واضحة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع ومرة أخرى في يوليو ، قبل أن يتوقف لبقية العام مع استقرار التضخم.
تراجع اليورو بنسبة 0.08% إلى 1.0740 دولار في التداولات الآسيوية ، بعد أن ارتفع بنسبة 0.4% الأسبوع الماضي ، وهو أول مكسب أسبوعي له منذ شهر تقريبا.
وكتب الاقتصاديون في ANZ في مذكرة: "بعيدا عن القرارات التي تتخذها البنوك المركزية في هذا الاجتماع ، ما سيكون ذا أهمية خاصة هو توجيهاتها المستقبلية".
استقر الين الياباني عند 139.43 مقابل الدولار الأمريكي.
صرحت مصادر لرويترز إن من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية شديدة التيسير هذا الأسبوع وتوقع انتعاش اقتصادي معتدل ، حيث يخفف إنفاق الشركات والأسر القوي من ضربة تباطؤ الطلب الخارجي.
تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع استقرار الدولار ، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية وقرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1956.82 دولار للاونصة الساعة 0454 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1971.10 دولار.
اغلقت الأسواق في أستراليا يوم الاثنين بسبب عطلة عامة.
حافظ مؤشر الدولار على استقراره ، مما جعل المعدن أقل جاذبية للمشترين في الخارج.
مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يومي الثلاثاء والأربعاء ، على التوالي ، محل تركيز المستثمرين ، حيث يمكن أن يغير رقم مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر سخونة توقعات الفائدة.
تُظهر العقود الآجلة للاموال الفيدرالية احتمال بنسبة 73.6% بأن يبقي البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة في نطاق 5% -5.25% عند انتهاء اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.
أسعار الفائدة المنخفضة ترفع جاذبية الأصول ذات العائد الصفري.
في السوق الفعلي ، تباطأ طلب التجزئة على الذهب في كبار المستهلكين الصين والهند الأسبوع الماضي ، مما أجبر التجار على تقديم خصومات ، حيث دفعت الأسعار المتقلبة في الهند المشترين إلى تأخير عمليات الشراء.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 24.0993 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.6% لـ 1002.22 دولار.
وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1320.17 دولار بعد ان سجل ادنى مستوياته منذ مايو 2019 يوم الجمعة.
More...
تراجع الذهب اليوم الجمعة جراء صعود الدولار وعوائد السندات، لكن يتجه نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل مايو بعد أن عززت بيانات أضعف من المتوقع لسوق العمل الرهانات على أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع القادم.
ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1966.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1423 بتوقيت جرينتش. لكن يتجه المعدن النفيس نحو تحقيق مكسب أسبوعي بنحو واحد بالمئة، مدعوماً بصعود بلغ 1.5% يوم الخميس بعد قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1981.00 دولار للأونصة.
وإرتد مؤشر الدولار عن أدنى مستوياته في أسبوعين، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما ارتفاع عوائد السندات لأجل عشر سنوات جعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.
وتسّعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 72% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير الأسبوع القادم، لكن إحتمالية رفع الفائدة في يوليو بلغت 67%، بحسب ما أظهرته أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
ويستعد المتعاملون لصدور تقرير التضخم الأمريكي لشهر مايو يوم الثلاثاء، قبل يوم من إعلان الاحتياطي الفيدرالي قراره للسياسة النقدية.
هذا ورفعت الصين حيازاتها من الذهب للشهر السابع على التوالي إلى 67.27 مليون أونصة بنهاية مايو.
وأشار سوكي كوبر المحلل لدى بنك ستاندرد تشارترد إلى "زيادة حادة في عدد البنوك المركزية التي تتطلع إلى تعزيز حيازاتها من ذهب خلال السنوات الخمس القادمة".
استقر الدولار يوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين والذي سجله في اليوم السابق مقابل سلة من نظرائه بعد ارتفاع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، مما أثار الآمال في اقتراب الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة الأمريكية ، في حين تحول التركيز إلى الأسبوع المقبل المليء باجتماعات البنك المركزي.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام ونصف الأسبوع الماضي .
ومع ذلك ، كان ذلك كافيا للاضرار بالدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل سلة من العملات في الجلسة السابقة ، حيث أخذ المستثمرون البيانات على أنها إشارة إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.
استقر مؤشر الدولار عند 103.42 ، بعد ان تراجع بأكثر من 0.7% في الجلسة السابقة ، وهو اكبر انخفاض يومي منذ منتصف مارس.
انخفض المؤشر ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.6% على مدار الأسبوع ، مستعدا لأكبر انخفاض أسبوعي له أيضا منذ منتصف مارس عندما تسببت المخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي في اضطراب الأسواق.
استقر اليورو خلال اليوم عند 1.07735 دولار بعد ان ارتفع بنسبة 0.78% يوم الخميس إلى أعلى مستوى في أسبوعين بسبب عمليات بيع الدولار. وقفز الاسترليني ما يقرب من 1% يوم الخميس ، عند 1.2545 دولار مقتربا من أعلى مستوى في شهر.
ارتد الدولار مقابل الين الياباني ، وارتفع بنسبة 0.48% إلى 139.6 بعد أن أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا عزم البنك المركزي على إبقاء السياسة النقدية ميسرة للغاية.
تحول الأسواق انتباهها الآن إلى الأسبوع القادم الذي سيشهد إعلان الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان عن قرارات أسعار الفائدة بعد اجتماعات السياسة الخاصة بكل منهما.
يحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة ، حيث تميل أسواق المال نحو التوقف ، على الرغم من أن لديهم فرصة بنسبة 25% في أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
يبدو أن أسعار النفط في طريقها لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي مع استمرار الأسعار في الانخفاض يوم الجمعة بسبب مخاوف بشأن الطلب والتشكيك في إمكانية إبرام الولايات المتحدة وإيران لاتفاق نووي.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 35 سنت أو 0.5% إلى 75.61 دولار للبرميل الساعة 0304 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 35 سنت أو 0.5% إلى 70.94 دولار.
وقال ساتورو يوشيدا ، محلل السلع لدى شركة راكوتين للأوراق المالية: "من المتوقع أن تظل أسعار النفط في نطاق حوالي 3 دولار فوق وأدنى 70 دولار لخام غرب تكساس الوسيط على المدى القريب".
انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 1 دولار يوم الخميس ، متعافين من خسائرهما السابقة التي تجاوزت 3 دولار ، بعد أن نفت الولايات المتحدة وإيران تقرير من موقع ميدل إيست آي يفيد بأنهما قريبان من صفقة نووية.
على مدار الأسبوع ، كانوا في طريقهم للخسائر بنحو 1% بعد خسارة نفس المبلغ في الأسبوع السابق.
ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر من الأسبوع بعد تعهد السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع بتخفيضات كبيرة للإنتاج ، لكنها قلصت المكاسب بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وضعف بيانات الصادرات الصينية.
صرح إدوارد مويا المحلل في أواندا: "لم تحصل أسعار النفط الخام على أي مزايا من الصين لأن تعافيها الاقتصادي خيب الآمال".
وأضاف مويا أنه في حين أظهر استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتخطى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 14 يونيو ، فإن غياب إشارات مماثلة من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى كان يؤثر على توقعات الطلب على النفط.
تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة بعد ان قفزت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة ، على الرغم من أن الآمال بتوقف محتمل لرفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة أبقت المعدن في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1963.41 دولار للاونصة الساعة 0515 بتوقيت جرينتش ، لكنها تتجه لارتفاع اسبوعي بنسبة 0.8%. وظلت العقود الاجلة للذهب الامريكي مستقرة عند 1978.60 دولار.
حام مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستويات يوم الخميس. الدولار الضعيف يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.
يتحول التركيز الآن إلى تقرير تضخم المستهلكين الأمريكي لشهر مايو ، المقرر صدوره في 13 يونيو ، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، والذي سيوفر للمستثمرين مزيد من الوضوح حول صحة أكبر اقتصاد في العالم.
حث صندوق النقد الدولي يوم الخميس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على "مواصلة المسار" في مسارات سياستهم النقدية والبقاء يقظين في مكافحة التضخم.
صرح كونال شاه ، رئيس الأبحاث في نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي ، الاتجاه العام للذهب لا يزال إيجابي ، وتنتظر الأسعار حافز آخر للارتفاع.
تسعر الاسواق فرصة بنسبة 76% لتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ، بعد الزيادات في كل اجتماع منذ مارس 2022. ومع ذلك ، فإن احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو هي 51%.
تؤدي زيادة الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 24.2435 دولار للاونصة ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1364.90 دولار.
وارتفع البلاتين 0.3% لـ 1013.53 دولار ويستعد لمكاسب اسبوعية بعد اسبوعين.
الأجندة الاقتصادية
