جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أبريل 29, 2024
يبحث الذهب عن إتجاه مع بدء العد التنازلي لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاته لمسار السياسة النقدية.
فتستمر الأسعار في التحرك بالكاد قرب مستوى 1200 دولار للأوقية وهو الأمر السائد منذ أواخر أغسطس. ويترقب المستثمرون زيادة أخرى في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي يوم الاربعاء وإشارات حول التوقعات بما في ذلك تقييم المخاطر من الحرب التجارية.
وهدأت تداولات الذهب في الأسابيع الأخيرة مع إستيعاب المستثمرين إحتمالية ممهد لها جيد لزيادة جديدة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي فضلا عن الصراع التجاري المرير بين واشنطن وبكين، الذي أذكى الطلب على الدولار. وبينما تراجع المعدن هذا العام مع انخفاض حيازات صناديق المؤشرات إلا ان وتيرة الخسائر قد إنحسرت.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1194.93 دولار للأوقية في الساعة 4:48 بتوقيت القاهرة وقد تداول في نطاق نحو 30 دولار على مدى الثلاثين يوما الماضية. وهبطت الأسعار 8% هذا العام حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين.
وقال ستيفن إنيس، رئيس قسم تعاملات أسيا والمحيط الهادي لدى أواندا كورب، في مذكرة بحثية "بما أن أكثر المتعاملين حنكة يجدون صعوبة في تحديد إتجاه الدولار، يبقى الذهب عالقا في منتصف النطاق المتكرر 1190-1210 دولار". "التركيز سيكون على التوقعات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لجيروم باويل".
وبعد قرار الاربعاء—الذي فيه يتوقع المستثمرون إلى حد كبير زيادة أخرى برفع نقطة مئوية في تكاليف الإقتراض—سيعقد رئيس البنك جيروم باويل مؤتمرا صحفيا حول التوقعات. وتعطي تعليقاته فرصة لتقييم حالية أكبر اقتصاد في العالم وأيضا مخاطر الحرب التجارية".
وقال محللون لدى كوميرز بنك من بينهم دانيل بريزمان "من المؤكد ان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهذا ليس من المتوقع ان يثير أي ردة فعل جديدة في سعر الذهب. الأهم سيكون التوقعات التي سيعلنها رئيس البنك باويل في المؤتمر الصحفي اللاحق".
هبطت اسعار الذهب يوم الاربعاء مع قوة الدولار قبل نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لاحقا اليوم والذي من المتوقع فيه رفع اسعار الفائدة الامريكية والتلميح في التوقعات بمستقبل زيادات الفائدة.
يعتبر الذهب اكثر تأثرا بزيادة اسعار الفائدة لانها تميل لتعزيز الدولار ، وجعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين من العملات الاخرى.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب 0.5% عند 1195.04 دولار للاونصة الساعه 1231 بتوقيت جرينتش ، ولازالت مقتربة من ادنى مستوى في 19 شهر عند 1159.96 دولار والذي سجل الشهر الماضي.
وانخفضت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.5% عند 1199.10 دولار للاونصة.
ارتفعت العملة الامريكية طفيفا يوم الاربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية وارتفعت بأكثر من 5% منذ ابريل.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت الفضة 0.4% عند 14.36 دولار للاونصة بعد ان لامست اعلى مستوى في 3 اسابيع يوم الثلاثاء.
وارتفع البلاتين 0.2% لـ 824.20 دولار للاونصة ولم يتغير البلاديوم تغير يذكر عند 1060.97 دولار للاونصة ، بالقرب من اعلى مستوى في 8 اشهر عند 1068.50 دولار والذي سجل في الجلسة السابقة.
تراجع الاسترليني يوم الاربعاء مع حذر المستثمرين بشأن المفاوضات الجارية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي بخصوص اتفاق البريكست وحيث تترقب اسواق العملة زيادة اسعار الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي لاحقا اليوم.
وبعد ان تكبد الاسترليني اكبر خسارة في يوم واحد منذ 2016 يوم الجمعة عندما حذرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأن مفاوضات البريكست مع بروكسل قد تصل لطريق مسدود ، تداول الاسترليني بارتفاع في الجلسات الاخيرة ، عاكسا بعض التفاؤل بأن بريطانيا ستضمن اتفاق بشأن انسحابها من الاتحاد الاوروبي ، المقرر في مارس.
يوم الاربعاء ، هبط الاسترليني 0.2% لـ 1.3160 دولار ، مرتفعا من 1.3041 دولار والذي سجل يوم الجمعة.
وانخفض الاسترليني ايضا مقابل اليورو ، متراجعا 0.2% ليتداول عند 89.45 بنس لليورو.
استقر الدولار يوم الاربعاء قبل رفع الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي وهو ما استوعبه المستثمرين القلقين بشأن الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
انخفضت العملة الامريكية مقابل الين الياباني ، والدولار الاسترالي والنيوزلندي.
من المتوقع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ اواخر 2015. ويترقب المستثمرون ايضا زيادة اخرى بنهاية العام ، لكن توقعات عام 2019 اقل وضوحا.
سينصب التركيز على توقعات السياسة للبنك المركزي واي تعليقات بشأن الخلاف التجاري العالمي.
بدأ هذا العام بتراجع الدولار ، لكن توقعات تشديد اسعار الفائدة والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة جعلته ملاذ امن للمستثمرين . في الاسابيع الاخيرة ، فقد قوته بسبب تحسن الاقتصادات الاخرى وتحركها نحو تشديد السياسة النقدية مثل منطقة اليورو.
انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية ، حوالي 3% منذ منتصف اغسطس. يوم الاربعاء تداول مؤشر الدولار عند 94.112 ، بالقرب من ادنى مستوى في شهرين ونصف عند 93.814 والذي سجل يوم الجمعة.
من ناحية اخرى ، ارتفع اليورو رغم تقليل مسئول بالبنك المركزي الاوروبي يوم الثلاثاء من شأن تعليقات رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي المتعلقة بقوة التضخم نسبيا.
وصرح بعض المحللين ان اليورو وجد دعم من مؤشرات ترجح توصل الحكومة الائتلافية الايطالية المناهضة للمؤسسات إلى حل وسط بخصوص ميزانية 2019.
ارتفع اليورو 0.1% عند 1.1771 دولار. ولامس اعلى مستوى في 3 اشهر ونصف يوم الاثنين بعد ان اعرب دراغي عن ثقته في تضخم منطقة اليورو ونمو الاجور.
استقرت اسعار الذهب يوم الاربعاء مع حذر المستثمرين قبل ختام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي المستمر يومين ، والمتوقع فيه ان يرفع صانعي السياسة اسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1200.43 دولار للاونصة ، الساعه 0712 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تحركت في نطاق ضيق 4 دولار خلال الجلسة واختبرت المقاومة عند 1200 دولار.
واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1204.70 دولار للاونصة.
سينهي الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه لاحقا يوم الاربعاء والمتوقع ان يرفع اسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ اواخر 2015 . ويترقب المستثمرون ايضا زيادة اخرى قبل نهاية العام ، رغم عدم وضوح التوقعات لعام 2019.
واستقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية ، عند 94.117.
انخفض الذهب حوالي 12% منذ تسجيل اعلى مستوى في ابريل ، بفعل زيادة اسعار الفائدة الامريكية والحرب التجارية العالمية والتي قادت المستثمرين لاختيار الدولار كملاذ امن بدلا من الذهب.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للبلاديوم 0.3% لـ 1058.24 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى مستوى منذ اواخر يناير 1068.50 دولار في الجلسة السابقة.
وارتفعت الفضة 0.5% عند 14.48 دولار ، مقتربة من اعلى مستوى في 3 اسابيع عند14.56 دولار والذي سجل يوم الثلاثاء.
وارتفع البلاتين 0.4% لـ 825.90 دولار للاونصة.
تراجع الدولار يوم الثلاثاء قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع على نطاق واسع ان يُختتم بزيادة في أسعار الفائدة، حيث يأخذ المستثمرون في حساباتهم بالفعل زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة هذا العام وبضعة زيادات في 2019 بما لا يترك مجالا يذكر للمزيد من المكاسب في العملة.
ويستهل الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه على مدى يومين في وقت لاحق من الجلسة مع تركيز المشاركين في السوق على رؤية البنك المركزي الأمريكي للاقتصاد بجانب إرشاداته الخاصة بالتشديد النقدي في المستقبل. ورفع الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة مرتين في 2018.
وإستفاد الدولار طوال العام من توقعات تؤيد زيادات في أسعار الفائدة لكن فقد زخمه في الأسابيع القليلة الماضية حيث تحسنت اقتصادات أخرى مثل منطقة اليورو بما يجعلها أقرب للتحول هي الأخرى نحو سياسة نقدية أكثر تشددا.
ومنذ منتصف أغسطس، هبط الدولار 3.1% مقابل سلة من العملات.
ونزل مؤشر الدولار خلال تداولات اليوم 0.1% إلى 94.051 نقطة.
وعلى الجانب الأخر ارتفع اليورو رغم تقليل مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي اليوم من شأن تصريحات لرئيس البنك ماريو دراغي قبل يوم قال فيها إن تسارع التضخم الأساسي بات "قوي نسبيا".
وقال بعض المحللين إن اليورو لاقى دعما أيضا من علامات على ان الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا من المرجح ان يتوصل إلى تسوية حول ميزانيته لعام 2019.
وصعد اليورو 0.4% إلى 1.1789 دولار. وكان قد لامس أعلى سعر في ثلاثة أشهر ونصف يوم الاثنين بعدما أعرب دراغي عن ثقته في التضخم ونمو الأجور بمنطقة اليورو قبل ان يتخلى عن أغلب تلك المكاسب.
لكن قال بيتر برايت كبير الاقتصاديين بالمركزي الأوروبي اليوم إنه لا شيء جديد في تعليقات دراغي. ولكن تمكنت العملة الموحدة من إيجاد قوة.
وفسر أغلب المحللين خطاب دراغي على أنه مؤيد للتشديد النقدي—وقدمت أسواق النقد بمنطقة اليورو توقعاتها لموعد زيادة المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بواقع 10 نقاط أساس إلى سبتمبر بدلا من أكتوبر 2019—مما ساهم في تدعيم العملة الموحدة.
هوى البيزو الأرجنتيني بعدما إستقال محافظ البنك المركزي للدولة، لويس كابوتو، يوم الثلاثاء.
ويأتي تنحي كابوتو بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب مشكلا تحدِ جديد لاقتصاد يعاني بالفعل من إنهيار في العملة. وقد أمضى كابوتو أغلب ولايته في البنك يحاول تحقيق الاستقرار للبيزو، الذي انخفض 50% هذا العام حتى يوم الاثنين وهو الانخفاض الأكبر بين عملات الأسواق الناشئة.
ارتفع الاسترليني لليوم الثاني يوم الثلاثاء بسبب تحسن شهية المخاطرة وتزايد توقعات التوصل لاتفاق بريكست ، وهو ما دفع المستثمرين لشراء الاسترليني بعد عمليات بيع الاسبوع الماضي.
في تداولات لندن المبكرة ، ارتفع الاسترليني ربع بالمئه لـ 1.3153 دولار حيث غطى المستثمرون بعض مراكزهم.
مع ما يزيد قليلاً على ستة أشهر حتى تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي ، لم تتوصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد إلى اتفاق مع بروكسل بشأن شروط رحيلها. وقد رفض الاتحاد الأوروبي خطتها للعلاقات التجارية المستقبلية الأسبوع الماضي.
وصرح الوزير البريطاني المسئول عن البريسكت دومينك راب يوم الاثنين انه واثق ان بريطانيا ستحرز تقدما وتتوصل في نهاية المطاف لاتفاق بريكست.
تعثر اليورو يوم الثلاثاء رغم تعليقات رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي بشأن "تسارع قوي" للتضخم في الجلسة السابقة ، في حين توقف الدولار قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.
سجل اليورو اعلى مستوى في 3 اشهر ونصف يوم الاثنين بعد ان اعرب دراغي عن ثقته في تضخم منطقة اليورو ونمو الاجور ، الا ان المكاسب كانت مؤقتة.
وبعد التعافي في البداية يوم الثلاثاء ، انخفضت العملة الموحده - بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 1.1742 دولار بعد ان صرح كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الاوروبي بيتر برايت انه لا يوجد جديد في تعليقات دراغي.
وكانت أسواق العملات الأكثر اتساعًا هادئة إلى حد كبير حيث أبقت أحدث جولة من الرسوم الجمركية في نزاع التجارة بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين على الهامش ، ومن المتوقع أن يرتفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة - للمرة الثالثة في 2018 .
واستقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 94.165.
مقابل الين الياباني ، تخلى الدولار عن بعض مكاسبه لكنه لازال مرتفع بنسبة 0.1% عند 112.915 بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي الياباني لشهر يوليو.
وأظهر محضر الاجتماع أن عدداً قليلاً من أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان قالوا إن البنك المركزي يجب أن ينظر بجدية أكبر إلى المخاطر المحتملة للسياسة الميسرة ، مثل التأثير السلبي على النظام المصرفي في البلاد.
استقر الذهب يوم الثلاثاء مع حذر المستثمرين قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ، والذي قد يحدد اتجاه بشأن مستقبل زيادات اسعار الفائدة ، في حين تترقب الاسواق تطورات الخلاف التجاري بين امريكا والصين.
وتغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1199.06 دولار الساعه 0628 بتوقيت جرينتش.
واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1203.70 دولار للاونصة.
وتترقب الاسواق تفاصيل بداية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المستمر يومين والذي سيبدء لاحقا اليوم ، ومن المتوقع ان يرفع البنك المركزي الامريكي اسعار الفائدة ويسلط الضوء على الوتيرة المستقبلية لزيادات اسعار الفائدة.
انخفض الذهب بأكثر من 12% منذ ان سجل اعلى مستوى في ابريل على خلفية النزاعات التجارية ومع ارتفاع اسعار الفائدة الامريكية والتي بددت جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.
وفرضت الصين والولايات المتحدة جولة جديدة من الرسوم على سلع كل منها والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين ، وهو ما زاد من حده الخلاف التجاري والذي من المتوقع ان يؤثر على النمو العالمي.
ادى الخلاف التجاري الطويل المستمر عدة اشهر بين واشنطن وبكين لشراء المستثمرين الدولار بدلا من الذهب اعتقادا منهم ان واشنطن الخاسر الاقل من هذا الخلاف.
وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1% لـ 94.325.
وارتفعت الفضة 0.3% عند 14.26 دولار للاونصة.
واستقرت المعاملات الفورية للبلاديوم عند 1057.60 دولار بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 12 فبراير عند 1061.80 دولار.
وارتفع البلاتين 0.6% لـ 829.20 دولار.
More...
لم تكد تتحرك أسعار الذهب يوم الاثنين بعدما انخفض الدولار عقب تعليقات لرئيس البنك المركزي الأوروبي ثم قلص خسائره لكن نشاط التداول ضعيف قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.04% إلى 1199.57 دولار للأوقية في الساعة 1744 بتوقيت جرينتش متخليا عن مكاسب حققها في تعاملات سابقة.
وأغلقت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر على ارتفاع 3.11 دولار أو 0.3% عند 1204.40 دولار للأوقية. وكانت التداولات ضعيفة خلال ساعات التداول الأسيوية يوم الاثنين مع إغلاق أسواق اليابان والصين من أجل عطلة.
وتراجع مؤشر الدولار بعدما تعليقات لرئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي حول نمو الأجور وزيادة التضخم مما دعم اليورو. وقلصت العملة الخضراء خسائرها في تعاملات لاحقة.
ويترقب المستثمرون تفاصيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يختتم يوم الاربعاء ومن المتوقع فيه ان يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية ويسلط الضوء على مسار زيادات الفائدة في المستقبل.
وفقد الذهب أكثر من 12% من قيمته منذ أبريل على خلفية نزاعات تجارية وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
وفرضت الولايات المتحدة والصين رسوما جديدة على سلع بعضههما البعض حيث لا يظهر أكبر اقتصادين في العالم بوادر على الرجوع عن خلاف تجاري من المتوقع ان يضر نمو الاقتصاد العالمي.
قفز خام برنت فوق 80 دولار للبرميل بعدما لم تشر منظمة أوبك وحلفاؤها إلى ضرورة ملحة لزيادة الإنتاج رغم ضغط أمريكي لتخفيض الأسعار.
وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 2.7% مسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014. وقدمت أوبك وشركاؤها ردا فاترا على طلب الرئيس دونالد ترامب إتخاذ إجراء سريع لخفض الأسعار مشيرين إنهم سيزيدون الإنتاج فقط إذا طلب الزبائن شحنات إضافية. وبحسب (ميركيوريا إنيرجي جروب) و(ترافيجورا جروب)، قد يرتفع برنت فوق 100 دولار لأول مرة منذ عام 2014 حيث تتأهب السوق لفقدان إمدادات إيرانية نتيجة العقوبات الأمريكية.
وقال بوب يوجر، مدير قسم العقود الاجلة في ميزهو سيكيورتيز، "أوبك لم تضمن إنها ستعوض أليا البراميل الإيرانية المفقودة بسبب العقوبات". "الأن لديك خيبة آمل في السوق وصعود النفط كنتيجة لذلك وبلوغ برنت أعلى سعر في أربع سنوات".
وارتفع النفط في أوائل أغسطس على تكهنات حول ما إن كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها سيعززون الإنتاج في ظل عقوبات على صادرات إيران من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر. وإنضم بنك ميريل لينش إلى جي بي مورجان في توقع أسعار أعلى في الفترة القادمة—الأول يتوقع ان يبلغ الخام 95 دولار للبرميل في النصف الأول من العام القادم.
وصعد برنت تسليم نوفمبر 1.81 دولار إلى 80.61 دولار للبرميل في بورصة لندن في الساعة 10:47 صباحا بتوقيت نيويورك (4.47 عصرا بتوقيت القاهرة). ويتداول خام القياس الدولي بفارق 8.44 دولار عن خام غرب تكساس الوسيط.
وزاد خام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر 1.39 دولار إلى 72.17 دولار في بورصة نيويورك التجارية.
وأشارت السعودية إنها لا تتعجل خفض الأسعار من المستويات الحالية. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بعد اجتماع أوبك وحلفائها في مطلع الأسبوع "السوق مزودة جيدة بالإمدادات". وأضاف "سبب ان السعودية لم تزد الإنتاج هو ان كل الزبائن يحصلون على كل البراميل التي يريدونها".
ارتفعت العملة التركية أكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار يوم الاثنين بدعم من تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميو إنه يتوقع مناقشات هذا الأسبوع مع مسؤولين أتراك حول القس الأمريكي المحتجز لدى تركيا.
وهوت الليرة 40 بالمئة مقابل الدولار هذا العام متضررة من سيطرة الرئيس طيب أردوجان على السياسة النقدية، ومؤخرا الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن.
وقال بومبيو متحدثا في نيويورك إنه يتوقع ان تجرى محادثات أمريكية مع مسؤولين أتراك هذا الأسبوع لمناقشة قضية القس المحتجز أندريو برونسون.
وارتفعت الليرة إلى 6.0575 ليرة للدولار مقارنة بإغلاق يوم الجمعة عند 6.2900.
انخفض الدولار يوم الاثنين ، ماحيا مكاسبه المبكرة ، حيث بحث المستثمرون عن ادلة جديدة لمواصلة الارتفاع المستمر عدة اشهر في العملة الامريكية قبل زيادة اسعار الفائدة المتوقعة على نطاق واسع من قبل البنك المركزي الامريكي هذا الاسبوع.
انهي الدولار في وقت سابق سلسلة خسائر استمرت اسبوعين حيث اعادت عطلة نهاية الأسبوع التوترات التجارية إلى دائرة الضوء بعد أن أصدرت بكين وثيقة عن النزاع التجاري قائلة إنها ستسعى إلى نتيجة معقولة ، في حين وصفت أيضا تكتيكات الولايات المتحدة بـ "التنمر".
تراجعت العملة الامريكية 0.2% لـ 94.07 مقابل سلة من منافسيها بعد ان ارتفعت حوالي 0.1% في وقت سابق.
علاوة على ذلك ، من المقرر ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ اواخر 2015 ، وزاد المضاربون رهاناتهم بأن اختلاف اسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الاخرى ، وخاصة اوروبا ، ستمتد على نطاق اوسع.
الأجندة الاقتصادية
