قفز الين والفرنك السويسري عملتا الملاذ الآمن يوم الاثنين حيث إنهارت شهية المخاطرة بعد ان أثار هبوط أسعار النفط بنسبة 30% وتهاوي أسواق الأسهم الذعر لدى المستثمرين وقاد أسعار العملات للتأرجح بشكل حاد.

وشعر المستثمرون أيضا بالذعر بعدما تراجعت عائدات السندات الأمريكية إلى مستويات قياسية مع نزول العائد على السندات القياسية لآجل عشر سنوات دون 40 نقطة أساس وانخفاض كامل منحنى العائد دون 1% لأول مرة على الإطلاق.

هذا وزاد بشكل أكبر القلق في السوق المضطربة بالفعل وسط تحركات جامحة على مدى أسابيع حيث يكافح المستثمرون لتقييم الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وهوت أسعار النفط 30% بعد ان تعهدت السعودية بتخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج بعد إنهيار اتفاقية أوبك لخفض المعروض.

وعلى صعيد فيروس كورونا، تخطى عدد الأشخاص المصابين بالفيروس 110 ألف حالة حول العالم حيث إنتشر المرض إلى المزيد من الدول وتسبب في ضرر اقتصادي أكبر.

ونتيجة لذلك، قفزت تقلبات العملة.

وقفزت التقلبات في سوق اليورو/دولار—زوج العملة الأكثر تداولا في العالم—إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2017 حيث قفز اليورو أكثر من واحد بالمئة إلى أقوى مستوياته منذ يناير 2019.

وارتفعت التقلبات الضمنية في الدولار/ين إلى أعلى مستوى في 11 عاماً عند أكثر من 18% حيث هبط الدولار إلى أضعف مستوياته منذ 2016.

وفي تعاملات محمومة، نزل الدولار إلى 101.20 وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وانخفض الدولار في أحدث تعاملات 3.2% إلى 101.82 ين.

ويتجه الين نحو أكبر مكسب خلال ثلاثة أيام منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. ويرتفع حوالي 9% في اثنى عشر يوم من التداول.

وصعد اليورو 1.3% إلى 1.1425 دولار بعد ان لامس في تعاملات سابقة عند 1.1492 دولار.

وهبط مؤشر الدولار إلى أضعف مستوياته منذ سبتمبر 2018، وبلغ في أحدث تعاملات 95.039 بانخفاض 0.5%.

وتسجلت أيضا تحركات كبيرة في عملات مرتبطة بأسعار النفط.

وهوت الكرونة النرويجية إلى مستويات قياسية. وأضاف اليورو 4% مقابل الكرونة إلى 10.857 وربح الدولار 2.8% إلى 9.509 كرونة.

وخسر الدولار الكندي 1.3% مقابل نظيره الأمريكي، الذي ارتفع إلى 1.3598 دولار كندي.

وتراجع الدولاران الاسترالي والنيوزيلندي في تعاملات سابقة نحو 2% قبل ان يتعافيان.

قفز مؤشر تقلبات السوق إلى أعلى مستوى منذ 2008 يوم الاثنين حيث أثار تهاوي في أسعار النفط ذعر المتعاملين القلقين بالفعل حول فيروس كورونا.

وقفز مؤشر التقلبات المعروف بمؤشر الخوف VIX، الذي يقيس التقلبات الضمنية خلال 30 يوماً لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بناء على أسعار عقود الخيار، إلى 62 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2008 على أساس تعاملات جلسة.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 7% عند الفتح مما أسفر عن إيقاف التداول وهو إجراء بدأت بورصة نيويورك العمل به بعد إنهيار الاثنين الأسود في 1987.

وكان مؤشر التقلبات يسجل بالفعل مستويات صادمة الاسبوع الماضي حيث تعرضت الأسهم لاضطرابات من جراء الأخبار المتعلقة بالفيروس.

ويوم الجمعة، تخطى المؤشر مستوى 50 نقطة، وهو حاجز إخترقه أخر مرة عندما تهاوت الأسواق في فبراير 2018.

ساد الذعر في الأسواق يوم الاثنين لتتكبد الأسهم الأمريكية خسائر عنيفة إلى حد أدى إلى إيقاف التداول—حيث أثارت حرب أسعار في سوق النفط والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا الفزع لدى المستثمرين، الذين هرعوا إلى آمان السندات الحكومية مما قاد العائدات إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

وهوى مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد اند بورز 7% عند الفتح، وهو انخفاض أسفر عن إيقاف التداول لمدة 15 دقيقية. وبعد إستئناف التعاملات، تراجعت الأسهم بدرجة أكبر قليلا ثم تعافت قليلا لتصل خسائر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 5.9%.

وإنهار مؤشر داو جونز الصناعي 1565 نقطة أو 6.1% إلى 24272 نقطة. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 5.6%.

وسجلت كافة المؤشرات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجعات، ليقودها قطاع الطاقة، الذي خلال التعاملات هبط 10%.

وأدى قرار السعودية في عطلة نهاية الاسبوع إشعال حرب أسعار بتصعيد صدام مع روسيا إلى تكبد أسعار النفط أكبر خسارة منذ حرب الخليج في يناير 1991. وينظر عادة لأسعار الخام، بجانب عائدات السندات الحكومية الأمريكية، كمقياس رئيسي لسلامة الاقتصاد والثقة.

وقال غريغوري بيردون، مدير الاستثمار المشترك في البنك الخاص أبربوثن لاثام، "كان هناك دائماً إفتراض أنه عندما ينهار سعر النفط يصبح العالم أكثر ظلاماً، سواء كان هذا مدفوع بصدمة في الطلب أو في المعروض". وتضع التوترات الأخيرة سوق النفط في منطقة مجهولة بعض الشيء في ظل ضغط على المعروض والطلب حيث يهدد فيروس كورونا بتقويض طلب الشركات على الطاقة.

ويضاف تهاوي أسعار الخام إلى اضطرابات مستمرة منذ أسبوعين في أسواق الأسهم والائتمان حيث بات المستثمرون قلقين بشكل متزايد بشأن تعثر النمو العالمي. وأثار أيضا مخاوف جديدة حول المخاطر المرتبطة بشركات الطاقة المثقلة بالديون في السوق عالية العائد، والتداعيات على شركات أخرى إذا تقيدت أسواق الائتمان الأوسع نطاقاً.

وعززت السندات الحكومية، التي صعدت بالفعل إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة، المكاسب. وانخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات، الذي يتحرك عكس أسعار السندات، إلى 0.431%. ونزل العائد على السندات لآجل 30 عاما دون 1% ليصل إلى 0.866%.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين انه سيزيد حجم القروض قصيرة الآجل التي يعرضها على أسواق النقد وسط نوبة بيع أخذة في التسارع عبر الأسواق. ويسلط الإجراء الضوء على المخاوف المتنامية بشأن قيود التمويل والسيولة.

وقال توماس هايس، رئيس شركة جريت هيل كابيتال وهي شركة إدارة صناديق تحوط مقرها نيويورك، "الخوف اليوم من ركود عالمي". "إذا لم تعد روسيا إلى الطاولة قريبا، يقلق المستثمرون من خطر التخلف عن السداد وضيق الائتمان المتاح وحتى حدوث ركود".

وتكثف سلطات الصحة العامة الجهود لإحتواء تفشي فيروس كورونا مما يؤدي إلى انخفاض في نشاط الشركات وتقليص التجارة العالمية. وتجاوز عدد حالات فيروس كورونا المؤكدة 110 ألف مع 3.800 حالة وفاة على مستوى العالم. وأعلنت ثماني ولايات أمريكية على الأقل من بينها ولاية نيويورك حالة طواريء حيث تنتشر الإصابات إلى أنحاء جديدة من الولايات المتحدة، وفرضت إيطاليا حجراً صحياً على حوالي 17 مليون شخصاً.

وخسر خام برنت، المقيس العالمي لأسعار النفط، 23% ليسجل 35.10 دولار للبرميل، بينما إنهار الخام الأمريكي 23% إلى 31.69 دولار للبرميل.

وقبل جرس فتح التداول في نيويورك، كانت الشركات الأمريكية المنتجة للطاقة من بين الأشد تضرراً. وهوى سهما شيفرون وإيسكون موبيل أكثر من 15% في تعاملات ما قبل الفتح. ونزلت أسهم شركات الطاقة الاصغر بوتيرة أشد حدة لتسجل "ديفون انيرجي" و"أوكسيدنتال بيتروليوم" و"ماراثون أويل" خسائر تزيد عن 30%.

وقال محللون ان ارتفاع حالات الإفلاس بين شركات الطاقة الامريكية ربما يجعل من الأصعب على الشركات في قطاعات أخرى الدخول إلى أسواق الائتمان.