جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تموز/يوليو 27, 2024
استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتوضيح الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 2396.57 دولار للاونصة الساعة 0458 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2398 دولار.
يترقب المتداولون تقرير الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني يوم الخميس وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة.
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2483.60 دولار الاسبوع الماضي، مع تسعير الأسواق بشكل عام لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر. انخفاض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.
على الصعيد السياسي، ستقوم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بحملتها الانتخابية في ولاية ويسكونسن للمرة الأولى كمرشحة رئاسية بعد أن تعهد عدد كاف من المندوبين الديمقراطيين بتأييدها، مما يمهد طريقها للترشيح.
أثناء قبول ترشيح الحزب الجمهوري، تعهد دونالد ترامب بخفض الضرائب على الشركات وأسعار الفائدة. ومن الممكن أن يؤدي انخفاض عائدات الضرائب إلى اتساع عجز ميزانية الحكومة الفيدرالية الأمريكية. يعتقد العديد من المستثمرين أن العجز سيستمر في التدهور في ظل إدارة ديمقراطية ثانية أيضا.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 28.98 دولار ، واستقر البلاتين عند 946.79 دولار وتراجع البلاديوم 0.4% لـ 904.44 دولار.
انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الاثنين مع صعود الدولار حيث ينتظر المتداولون مزيداً من البيانات الاقتصادية الأمريكية وتعليقات من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بحثاً عن وضوح بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.
ونزل السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 2387.99 دولار للأونصة في الساعة 1456 بتوقيت جرينتش، في حين خسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% مسجلة 2389.40 دولار.
فيما ارتفع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إنسحابه من السباق الرئاسي يوم الأحد وتأييد نائبته كامالا هاريس لتحل بديلاً عنه كمرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر.
وتترقب السوق الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني يوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.
وتسّعر السوق الآن بالكامل خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر، وفق بيانات فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
كانت أسعار الذهب سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار للأونصة الأسبوع الماضي بفعل فرص متزايدة لتخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
وهبطت الفضة حوالي 1.1% إلى 28.94 دولار بعد فقدانها نحو 5% الأسبوع الماضي.
هبطت واردات الصين من الذهب الشهر الماضي، في علامة على أن ارتفاع أسعار المعدن النفيس يثني عن الشراء وسط تباطؤ اقتصادي.
وانخفضت مشتريات أكبر مستهلك للمعدن في العالم من الخارج حوالي 60% إلى 58.9 طناً، المستوى الأدنى منذ مايو 2022، بحسب بيانات رسمية صدرت الأحد.
وسجل المعدن الأصفر سلسلة من المستويات القياسية المرتفعة هذا العام، كان أحدثها الأسبوع الماضي جراء رهانات على إقتراب الاحتياطي الفيدرالي من تخفيض أسعار الفائدة. ودفع انخفاض الطلب الصيني الأسعار الفورية في شنغهاي للتداول على خصم سعري نادر عن السعر القياسي الدولي هذا الشهر.
ويأتي الانخفاض في الواردات بعد فترة من المشتريات المكثفة المدفوعة بمخاوف حول ضعف العملة وتعثر القطاع العقاري منذ أواخر العام الماضي. وربما يؤدي أيضاً عدم اليقين الاقتصادي إلى إضعاف الطلب على السلع غير الأساسية مثل الذهب والمجوهرات.
كذلك أوقف البنك المركزي الصيني مشتريات الذهب لشهرين في مايو ويونيو، بعد فورة شراء استمرت 18 شهراً.
وقد يكون المعدن النفيس عرضة للتراجع إذا تعمق التباطؤ الصيني، إذ أن الطلب من المستهلكين والبنك المركزي في الصين كان ضمن المحركات الرئيسية لصعوده في وقت سابق هذا العام.
تراجع الدولار قليلا مقابل سلة عملات اليوم الاثنين بينما انخفض بشكل حاد مقابل الين مع تركيز المستثمرين على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بانهاء حملة إعادة انتخابه والتحركات التالية من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.
قال المحللون إن العملة اليابانية قد تكون عند نقطة تحول بعد انخفاضها منذ بداية عام 2024 حيث يقترب الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك اليابان بتشديد سياسته النقدية قريبا.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي في 30 يوليو، أي قبل يوم واحد من بنك اليابان.
تسعر أسواق المال تسعير كامل لخفض الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر.
انخفضت العملة الأمريكية 0.6% مقابل العملة اليابانية إلى 156.58.
انخفض مؤشر الدولار - وهو مقياس لقيمة الدولار الأمريكي بالنسبة لسلة من العملات الأجنبية - بنسبة 0.1% إلى 104.30.
أعلن بايدن خروجه من السباق يوم الأحد، وأيد نائبة الرئيس كامالا هاريس لتحل محله كمرشحة ديمقراطية في انتخابات نوفمبر. وسرعان ما حصلت هاريس على دعم الكثيرين داخل الحزب، لكن العديد من الأسماء البارزة ظلت صامتة، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.
يتصدر الرئيس السابق ترامب، المرشح الجمهوري، بفارق كبير في أسواق الرهانات بعد أداء بايدن الكارثي في المناظرة الشهر الماضي وتساؤلات حول عمره وصحته.
ارتفع اليورو 0.05% إلى 1.088 دولار.
ارتفع الاسترليني بشكل طفيف مع ترقب المستثمرين المزيد من الدلائل حول المسار النقدي لبنك إنجلترا من مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي ، المقرر صدوره يوم الأربعاء.
ارتفعت مراكز الشراء للأسبوع الثالث على التوالي إلى أعلى مستوى لها على الاطلاق عند 10.769 مليار دولار.
تحدى التضخم البريطاني التوقعات الأسبوع الماضي، مما دفع المستثمرين إلى تقليل رهاناتهم على أن بنك إنجلترا سيبدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل للمرة الأولى منذ عام 2020.
وارتفع الاسترليني 0.05% إلى 1.2935 دولار بعد أن بلغ 1.3044 دولار الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2023.
استقر اليورو عند 84.22 للاسترليني بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع ونصف عند 84.32 يوم الجمعة.
وأشار المحللون إلى أن الاسترليني أكثر جاذبية من العملات الأخرى "المحفوفة بالمخاطر". فهو أقل اعتمادا على الاقتصاد الصيني من الدولار الأسترالي، كما أن مستقبل بريطانيا السياسي أقل غموضا من منطقة اليورو، مع مخاوف أقل بشأن الانضباط المالي.
من المرجح أن تعلن وزيرة المالية الجديدة راشيل ريفز عن ميزانيتها الأولى بعد العطلة الصيفية للبرلمان.
وقد استبعدت هي ورئيس الوزراء كير ستارمر زيادة معدلات ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، مما لم يترك لها مجال كبير للمناورة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار.
يسعر المستثمرون احتمال بنسبة 40% لتحرك بنك إنجلترا في أغسطس وفرصة تزيد عن 80% في سبتمبر.
ظل المشاركون في السوق قلقين بشأن التوقعات الاقتصادية بعد البيانات الأخيرة.
ارتفعت أسعار النفط في آسيا يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لمزيد من الدلائل على أن الولايات المتحدة قد تبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 32 سنت أو 0.39% إلى 82.95 دولار للبرميل الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنت أو 0.42% إلى 80.47 دولار.
من المقرر أن يراجع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته في الفترة من 30 إلى 31 يوليو، حيث يتوقع المستثمرون أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. لكنهم سيبحثوا عن مزيد من الأدلة على أن التخفيض سيحدث في اجتماع سبتمبر.
لم تكن الأخبار التي تفيد بأن الرئيس جو بايدن قرر يوم الأحد التخلي عن مسعاه لاعادة انتخابه عامل رئيسي في أسواق النفط. وقد أيد نائبة الرئيس كامالا هاريس باعتبارها المرشحة التي يجب أن تواجه الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر.
أثار النمو الاقتصادي الأبطأ من المتوقع للصين بنسبة 4.7% في الربع الثاني مخاوف الأسبوع الماضي بشأن طلب البلاد على النفط وما زال يؤثر على الأسعار.
فاجأت الصين الأسواق يوم الاثنين بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل وأسعار الاقراض القياسية لتعزيز الاقتصاد.
أصدرت الصين يوم الأحد وثيقة سياسية في أعقاب اجتماع القادة الأسبوع الماضي والتي حددت إلى حد كبير الطموحات المعروفة، من تطوير الصناعات المتقدمة إلى تحسين بيئة الأعمال. ولم يرصد المحللون أي علامة وشيكة على تحولات هيكلية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، مع تحول المستثمرين إلى المعدن كتحوط من توقعات سياسية وسوقية غير واضحة.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2405.40 دولار للاونصة الساعة 0510 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 2407.20 دولار.
صرح كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى Capital.com، إن احتمال خفض أسعار الفائدة وعدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة يدعمان أسعار الذهب، والظروف مهيأة ليشهد الذهب ارتفاع قياسي آخر قبل نهاية عام 2024.
ومما يزيد جاذبية المعدن للمشترين من حائزي العملات الأخرى، تراجع الدولار في رد الفعل الأولي على تخلي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن محاولة إعادة انتخابه، مما يمهد الطريق أمام ديمقراطي آخر لتحدي دونالد ترامب.
وعند قبول ترشيح الحزب الجمهوري يوم الخميس، كرر ترامب وعده بخفض الضرائب على الشركات وأسعار الفائدة. ويتوقع المحللون أيضا أن تؤدي رئاسة ترامب إلى تشديد العلاقات التجارية، مما قد يؤدي إلى تعريفات تضخمية.
وقال رودا: "أعتقد أن هناك عملية انفصال لا يمكن إيقافها تقريبا بين الولايات المتحدة والصين، ولن تصبح أكثر حدة أو تتسارع إلا في رئاسة ترامب. وسيستفيد الذهب بالتأكيد من التوترات الجيوسياسية الأكبر".
ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الاطلاق عند 2483.60 دولار الأسبوع الماضي وسط زيادة فرص خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، مع تسعير الأسواق فرصة بنسبة 97% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
على صعيد البيانات، سيكون التركيز الرئيسي هذا الأسبوع على رقم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة والبيانات الأخرى بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات العالمية من استاندرد اند بور لشهر يوليو، والناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني، وطلبات اعانة البطالة الاسبوعية.
من بين المعادن الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 29.11 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.3% لـ 959.99 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 1.1% لـ 916.18 دولار.
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة مع صعود الدولار وقيام بعض المستثمرين بجني الأرباح بعد صعود المعدن مؤخراً بفعل توقعات متزايدة بتخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 2404.34 دولار للأونصة بحلول الساعة 1233 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار يوم الأربعاء. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2% إلى 2406.50 دولار.
فيما زاد الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، بينما ارتفع أيضاً عائد السندات الأمريكية لأجل عشر، مما يفرض ضغطاً على المعدن النفيس.
وترى الأسواق فرصة بنسبة 98% لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. وتتعزز عادة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً في بيئة تتسم بأسعار الفائدة المنخفضة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال رئيس البنك جيروم باول إن قراءات التضخم مؤخراً "تضيف بعض شيء إلى الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى مستهدف البنك المركزي بشكل مستدام.
من جانبه، قال كبير المحللين في أكتيف تريدز، ريكاردو إيفانجيلستا، "في المدى القريب، أتوقع ان يبقى الذهب مدعوماً فوق 2400 دولار".
وأضاف أنه إذا أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية الأسبوع القادم تباطؤاً في النشاط الاقتصادي، قد يعود الذهب أو يحوم حول المستوى القياسي الذي تسجل يوم الأربعاء.
والعامل الآخر الذي قد يؤثر على الذهب هو إعتقاد المتداولين أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب سيفوز في انتخابات نوفمبر، وقد يأتي مع ذلك المزيد من الحمائية في الشؤون العالمية والموقف التجاري، بحسب إيفانجيلستا.
انخفضت أسعار الذهب أكثر من 1% يوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار وجني بعض المستثمرين للأرباح بعد صعود المعدن في الآونة الأخيرة بفعل تزايد التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.4% لـ 2411.78 دولار للاونصة الساعة 1025 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن اعلى مستوياته على الاطلاق عند 2483.60 دولار يوم الاربعاء.
انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.7% إلى 2414.70 دولار.
ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أيضا، مما يضغط على المعدن.
تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 98% لخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر. وتميل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قراءات التضخم الأخيرة "تضيف إلى حد ما إلى الثقة" بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي بطريقة مستدامة.
وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز: "على المدى القريب، أتوقع أن يظل الذهب مدعوم فوق 2400 دولار".
وأضاف إيفانجيليستا أنه إذا أظهرت بيانات الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي المقررة الأسبوع المقبل تباطؤ في النشاط الاقتصادي، فقد يعود الذهب إلى المستوى القياسي المرتفع الذي سجله يوم الأربعاء أو يحوم حوله.
هناك عامل آخر يمكن أن يؤثر على الذهب وهو اعتقاد المتداولين أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب سيفوز في انتخابات نوفمبر، والشئون العالمية الأكثر حمائية والموقف التجاري الذي يمكن أن يأتي مع ذلك.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.9% لـ 29.19 دولار للاونصة وتراجع البلاتين 0.8% لـ 959.66 دولار ، في حين انخفض البلاديوم 0.7% لـ 922.96 دولار.
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، مما يجعلها في طريقها لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، حيث أثر ارتفاع الدولار والاشارات الاقتصادية المتباينة على معنويات المستثمرين.
هبطت أسعار خام برنت 38 سنت أو 0.5% إلى 84.73 دولار للبرميل الساعة 0035 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنت أو 0.6% إلى 82.32 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنسبة 0.3% في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع طفيف بعد انخفاضه بما يصل إلى 0.2% يوم الجمعة.
قفز مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي بعد بيانات أقوى من المتوقع بشأن سوق العمل والتصنيع في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع. ويضعف ارتفاع الدولار الطلب على النفط المقوم بالدولار من جانب المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.
في الوقت ذاته، صرح محللو ANZ في مذكرة، إن الافتقار إلى إجراءات تحفيز ملموسة من الصين، أكبر مستورد للنفط، أثر على السلع الأساسية.
أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطأ من المتوقع بنسبة 4.7% في الربع الثاني، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في البلاد.
وجدت أسعار النفط بعض الدعم في الجلستين السابقتين بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن انخفاض أسبوعي أكبر من المتوقع في مخزونات النفط.
More...
تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي رابع على التوالي حيث أدت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى زيادة جاذبية المعدن.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% لـ 2425.48 دولار للاونصة الساعة 0511 بتوقيت جرينتش. وارتفعت بنسبة 0.6% حتى الان هذا الاسبوع ، وسجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2483.60 دولار يوم الاربعاء.
هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.2% إلى 2427.60 دولار.
وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، كما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات، مما وضع ضغوط على المعدن.
صرح كيلفن وونج، كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، إن الذهب يشهد حاليا بعض عمليات جني الأرباح، لكن الأمور تبدو إيجابية على المدى المتوسط وسط حالة من عدم اليقين السياسي ومع اقتراب تخفيضات أسعار الفائدة.
تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 98% لخفض سعر الفائدة الفيدرالية في سبتمبر. وتميل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
قالت جوليا خاندوشكو، الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة الأوروبية مايند موني: "من المتوقع أن يؤدي الاعلان الرسمي عن تخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الذهب. وبالتالي، من المحتمل أن تصل الأسعار إلى مستوى قياسي قدره 3000 دولار بحلول خريف عام 2024".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قراءات التضخم الأخيرة "تضيف إلى حد ما إلى الثقة" بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي بطريقة مستدامة، مما يشير إلى أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيد.
ومع ذلك، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، يوم الخميس: "ليس لدينا استقرار في الأسعار في الوقت الحالي".
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.7% لـ 29.56 دولار للاونصة وهبط البلاتين 0.3% لـ 964.51 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.2% لـ 931.25 دولار. ويتجه الثلاث معادن لانخفاضات اسبوعية.
واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الخميس، مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الامريكية، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 41 سنت او 0.5% إلى 85.49 دولار للبرميل الساعة 0819 بتوقيت جرينتش ، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنت أو 0.8% إلى 83.54 دولار، وسجل كلاهما مكاسب في الجلسة السابقة.
أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويتجاوز ذلك انخفاض قدره 30 ألف برميل توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز وانخفاض قدره 4.4 مليون برميل في تقرير معهد البترول الأمريكي.
ساعدت احتمالات خفض أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأشهر المقبلة على دعم السوق.
صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي أقرب إلى خفض أسعار الفائدة في ضوء تحسن مسار التضخم وتوازن أفضل في سوق العمل، مما قد يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
توسع النشاط الاقتصادي الأمريكي بوتيرة طفيفة إلى متواضعة في الفترة من أواخر مايو وحتى أوائل يوليو مع توقع الشركات تباطؤ النمو في المستقبل.
في الوقت ذاته، من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكنه أشار إلى أن خطوته التالية من المرجح أن تكون التخفيض.
ويترقب المستثمرون أيضا أخبار السياسة من اجتماع القيادة في الصين والذي من المقرر أن ينتهي يوم الخميس.
تراجع الدولار يوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي. ومن الممكن أن يؤدي ضعف العملة الأمريكية إلى تعزيز الطلب على النفط من خلال جعل السلع المسعرة بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع يوم الخميس، مما أثار تكهنات بدفعة رسمية، في حين انتظر المتداولون اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتوجيه الخطوة التالية لليورو.
عند 1.0929 دولار، تم تثبيت العملة الموحدة بالقرب من أعلى مستوى لها في أربعة أشهر يوم الأربعاء قبل اجتماع من المؤكد فيه أن أسعار الفائدة ستبقى ثابتة وينصب التركيز على ما إذا كان صناع السياسة يدعمون رهانات السوق بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
صرح جو كابورسو من بنك الكومنولث الأسترالي: "نتوقع أن يؤكد البنك المركزي الأوروبي على أن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية ستعتمد على مزيد من الانخفاض في التضخم ونمو الأجور".
"الخطر هو أن يتم تخفيض تسعير خفض سبتمبر."
واصل الين ارتفاعه الحاد ليلامس 155.37 للدولار في الساعات الأولى الهادئة من الجلسة الآسيوية يوم الخميس، قبل أن يستقر حول 156.35، أي أقل بـ 5 ين عما كان عليه قبل أسبوع.
وتشير بيانات سوق المال من بنك اليابان إلى أن السلطات ربما اشترت ما يقرب من 6 تريليون ين (38.37 مليار دولار) الأسبوع الماضي، وقال متداولون إن تحركات هذا الأسبوع تحمل بصمات المزيد من التدخل.
تسعر أسواق أسعار الفائدة أكثر من 60 نقطة أساس لتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ونحو 20 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة في اليابان، مما أدى إلى تضييق فجوة أسعار الفائدة الواسعة التي شجعت المستثمرين على اتخاذ مراكز بيع كبيرة في الين.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، لتحوم بالقرب من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في الجلسة السابقة، حيث أدى تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر إلى زيادة الطلب على المعدن الذي لا يدر عائد.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 24670.62 دولار للاونصة الساعة 0641 بتوقيت جرينتش. وسجلت الاسعار اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2483.60 دولار يوم الاربعاء. قفزت العقود العقود الاجلة للذهب الامريكي ايضا بنسبة 0.5% لـ 2473.10 دولار.
صرح ريان ماكنتاير، كبير مديري المحافظ في Sprott Asset Management، إن انخفاض أسعار الفائدة والانتخابات الأمريكية هما عاملان مباشران من المرجح أن يدفعا الذهب إلى ما فوق 2500 دولار، حيث يميل الذهب إلى الاستفادة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
"يبدو أن حيازات الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة (الصناديق المتداولة في البورصة) وصلت إلى أدنى مستوياتها في مايو وبدأت الآن في الزيادة مرة أخرى... قد تكون هناك موجة جديدة من الطلب على الذهب قادمة من خلال هذه القناة خاصة مع المستشارين والمؤسسات المالية."
يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.
وأشار كل من محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إلى تقلص الأفق نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا. بشكل منفصل، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إنه "مشجع للغاية" بشأن توسيع نطاق الانخفاض في التضخم.
تتوقع الأسواق تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
أظهر مسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي الأمريكي توسع بوتيرة طفيفة إلى متواضعة في الفترة من أواخر مايو حتى أوائل يوليو، مع توقع الشركات نمو أبطأ في المستقبل.
صرحت سيتي للابحاث : "على مدى الأشهر الـ 6 إلى الـ 12 شهر المقبلة، بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات (الأمريكية)، نتوقع ارتفاع الذهب إلى ما بين 2700 إلى 3000 دولار والفضة إلى 38 دولار".
وأضافت أن المستثمرين قد يرغبوا في التحوط من تعرضاتهم للأسهم والعملات مع اقتراب حرب تجارية عالمية محتملة، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يعزز المعادن الثمينة.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 30.49 دولار ، واستقر البلاتين 0.4% عند 998.50 دولار وصعد البلاديوم 0.8% لـ 959.56 دولار.
الأجندة الاقتصادية
